解鎖獲利！5 大秘訣：頂尖 1% 交易者都在用的交易日誌記錄法

如果您覺得交易了很久卻一直沒有穩定的獲利，或是投資組合波動劇烈到讓您對自己失去信心... 也許您缺少的不是新的策略，而是透過「交易日誌」進行「系統性的自我反思」。

大多數能在市場中長期生存的交易者，不只擁有良好的技術或內部消息 — 他們擁有一套從每次交易中學習的系統，這就是所謂的「交易日誌」。

頂尖1%的交易者為何要寫交易日誌？

一項針對市場中穩定獲利交易者的調查顯示，超過87%的人認真使用交易日誌，且幾乎所有人都一致認為：「交易日誌能幫助他們比預期更快地發現自己的弱點。」

但在進入專業交易日誌的秘訣之前，我們想邀請您先打好基礎。因為如果沒有穩固的心態，即使有交易日誌也可能無濟於事。請先閱讀7個交易心理學，讓您在市場中生存 以了解「平靜的心」是所有永續交易計畫的基礎。

1. 360度全方位盤前記錄

專業級交易者在進入市場前，總是會進行全面的事前分析。因此，盤前記錄是一個重要的過程，有助於交易者避免被情緒或一時的衝動所左右。

您應該從分析市場整體狀況（Market Context）開始，查看較大時間框架（Timeframe）的趨勢，例如日線（Daily）或週線（Weekly）。然後考慮主要的支撐位和阻力位，並查看預先的經濟新聞日曆，以及觀察其他相關資產（例如美元指數或黃金價格）的走勢。

當您掌握了整體情況後，便可清晰地撰寫交易設置（Trade Setup），其中包括進場交易的理由、各種稱為「匯合點」（Confluence）的支撐因素，以及可能發生的風險，並附上若情況不如預期時的備用計畫。

別忘了計算倉位大小（Position Sizing），使其與可承受的風險水平相符，例如每筆交易不超過投資組合的2%，並使用明確的公式來防止過度損失。

最後，在下單前，別忘了截圖圖表並寫下「為何選擇在此點進場」的筆記，以便日後能坦誠地回顧分析。

2. 即時追蹤情緒，更深入了解自己

大多數交易者往往輸給自己的情緒，而非市場本身。因此，專業的交易日誌不僅僅是記錄數據，還必須包含交易過程中的情緒、感受和內心驅動力。

進場交易前，您應該評估自信心；持倉期間，應觀察情緒，例如是否感到恐懼、急躁、貪婪或想報復性交易；平倉後，則應回顧情緒對決策的影響程度。

建立評分系統，例如1-10分，將有助於您更清楚地看到情緒趨勢，例如情緒低落時的交易往往結果不佳，或者因持續恐懼而頻繁錯失良機。

頂尖1%的交易者通常會為自己設定規則：如果進場前的情緒分數低於7分，必須將倉位大小減半；如果低於5分，則立即禁止交易。

3. 運用進階指標進行數據驅動的交易結果分析

優秀的交易者並非勝率最高的人，而是「最了解自己交易結果」的人。這就是為什麼頂尖1%的交易者會詳細追蹤平均盈虧、勝率（或稱獲利機率）和最大回撤（Max Drawdown）。

您應該開始記錄各種數值，例如勝率（Win Rate）、獲利因子（Profit Factor）、平均風險報酬比（Average RRR）、期望值（Expectancy）和恢復因子（Recovery Factor），並觀察哪個時間框架（Timeframe）、哪個時段或哪個模式（Pattern）能帶來最佳結果，這可以透過Google Sheets或Excel自動化完成。

看到實際數字將有助於您精準地規劃策略調整，例如發現您在週三交易時經常虧損，便可考慮減少該日的交易量或停止交易。

4. 建立模式庫，尋找適合自己的交易設置

如果您從未收集過哪些模式（Pattern）真正有效的統計數據，您可能在不知不覺中進行隨機交易。專業交易者會建立一個經過驗證的交易模式資料庫，其中包含圖表截圖、回溯分析以及每個模式的成功統計數據。

您應該根據模式類型（Pattern）建立獨立的資料夾，例如突破（Breakout）、反轉（Reversal）、趨勢延續（Trend Continuation），並註明何時進場交易、使用了哪些條件以及結果如何，以便分析哪個模式最適合您。

5. 透過7步驟系統進行每週回顧

區分業餘交易者和專業交易者的關鍵在於每週「認真回顧」。您應該回顧所有成功和失敗的交易，分析錯誤、優勢，並為下一週制定計畫。

建議的系統包括：

1. 回顧所有歷史交易
2. 總結本週3個主要錯誤，並制定改進計畫
3. 分析最佳和最差交易，並從中學習
4. 檢查影響交易的情緒和睡眠品質
5. 根據實際結果制定新策略或調整交易規則
6. 設定明確的每週目標（勝率、回撤、情緒分數）
7. 為新的一週做好心理準備並設定重點

交易日誌實例

日期：2025年11月5日
 貨幣對：EUR/USD
 時間框架：H1
 方向：買入

進場理由

價格從D1時間框架的重要支撐位反轉，與EMA 200重合，出現看漲吞噬（Bullish Engulfing）信號並產生RSI背離（RSI Divergence）。未來4小時內沒有重大新聞。

支持因素

• 日線圖的支撐位
• 反轉K線形態
• RSI背離
• 短期內無重要經濟新聞

風險管理

• 進場點（Entry）：1.0575
• 止損點（Stop Loss）：1.0525
• 止盈點（Take Profit）：1.0680
• 風險報酬比（RRR）：1:2.1
• 手數大小（Lot Size）：0.3手，基於5,000美元資金（風險1%）

交易前心理狀態

• 對交易計畫感到平靜和自信，自信程度8/10
  備用計畫：如果價格跌破支撐位，在有新的確認信號之前不會再次進場交易。

結果

• 價格在6小時內達到目標，獲利105美元。交易完全按照計畫進行，中途沒有任何調整。

經驗教訓

• 等待所有信號確認後再進場交易，有助於降低過度交易（Overtrade）的風險，並提高決策品質。

平倉後心理狀態

• 感到滿意，不急於開啟新交易。情緒分數9/10。

總結：交易日誌不只是記錄…它更是您作為交易者的「自我反思之鏡」

擁有一份好的交易日誌，並不意味著您能永遠戰勝市場，而是代表您將足夠了解自己，從而「不再重複犯相同的錯誤」。這正是頂尖1%交易者持續在做的事情。

如果您準備好讓交易成長，今天就開始記錄吧！不必等到萬事俱備，只需從現有的開始，並逐步完善自己的系統，您一定會在最初的30天內看到顯著的變化。

別忘了，風險管理知識是生存的另一個核心。建議您繼續閱讀文章如何交易外匯才能避免爆倉 為您的投資組合建立永續的防護罩。

What gets measured, gets improved. 請用交易日誌衡量自己的成果，最終您將能掌控結果。