ป้องกันพอร์ตแตกจากการเทรดผิดทางด้วย “เทคนิค Hedging”

การลงทุนในตลาด Forex ขึ้นชื่อว่ามีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่สามารถทำให้เกิดการ “ล้างพอร์ต” หรือที่มีความหมายว่าการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดในพอร์ตที่เราฝากเงินเอาไว้ ในบทความนี้จึงจะขอแนะนำให้รู้จักการ Hedging ซึ่งเป็นเทคนิคลดความเสี่ยงที่นักลงทุนหลายคนแนะนำให้ใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด 

Hedging คืออะไร?

เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดการเงิน โดยจะเป็นวิธีการเปิดสถานะซื้อขายเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความผันผวนอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดการล้างพอร์ต เทคนิคนี้นับเป็นวิธีการชดเชยหรือปรับสมดุลการลงทุนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากหนักให้เป็นเบา

ภาพที่มา : https://solutionshub.epam.com/blog/post/what-is-hedging-in-finance

การป้องกันความเสี่ยงด้วยเทคนิคนี้สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับตลาด Forex เพราะในตลาดนี้เราสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง แต่ก็ต้องระวังจากการนำเทคนิคนี้ไปใช้งานจริงเพราะอย่าลืมว่าวิธีนี้ต้องออกออเดอร์เพิ่มจึงต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และ ไม่มีการการันตีว่าจะไม่ขาดทุนอย่างแน่นอน

ทำไมถึงต้องใช้เทคนิค Hedging ในการเทรด

• ลดความเสี่ยงขาดทุน - เป็นเหตุผลหลักที่เทรดเดอร์นิยมใช้เทคนิคนี้ เพราะกราฟราคาเป็นอะไรที่คาดการณ์ได้ยากจึงอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยไม่คาดคิด

• กระจายความเสี่ยง - เป็นการบริหารพอร์ตลงทุนไม่ให้เกิดความเสียหายหนักหน่วง

• ช่วยคลายความกังวล - ในระหว่างการเทรดหากกำลังขาดทุนก็ทำให้เกิดความเครียด แต่เทคนิคนี้จะช่วยให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

ประเภทการ Hedging

มาทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการ Hedging ให้มากยิ่งขึ้นโดยจะกล่าวถึงประเภทของการ Hedging ซึ่งจะแบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1 : Direct Hedging

เป็นวิธีที่นักลงทุนจะทำการเปิดออเดอร์ในทิศทางตรงกันข้ามกับก่อนหน้านี้ เพราะกราฟราคามีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงอย่างมากในฝั่งขาดทุน เทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องเปิดสถานะซื้อขายตรงกันข้ามเพื่อชดเชยความเสี่ยงขาดทุนจำนวนมาก มิฉะนั้นหากปล่อยเอาไว้อาจทำให้พอร์ตแตกได้

ภาพที่มา : https://www.vtmarkets.com/th/blog/understanding-hedging-and-how-to-apply-it-in-forex/

ยกตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ออกคำสั่ง Buy ในคู่เงิน USD/JPY ที่ราคา 143 ในปริมาณ 0.05 Lots ซึ่งปรากฏว่ากราฟกำลังดิ่งไปในฝั่งขาลงและทำให้เงินในพอร์ตของท่านน้อยลงกว่า 500 จุด จากนั้นจึงได้ใช้เทคนิค Hedging โดยการออกคำสั่ง Sell ในคู่เงิน USD/JPY ที่ราคา 138 ในปริมาณ 0.05 Lots เช่นเดียวกันเพื่อลดความเสี่ยง

ประเภทที่ 2 : Complex Hedging

เป็นการซื้อขายสินทรัพย์สองชนิดที่มีความสัมพันธ์กันในเวลาพร้อมกัน / ใกล้เคียง โดยเทรดเดอร์จะต้องเปิดสถานะซื้อขายในทิศทางตรงข้ามกันระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองชนิด เพื่อสร้างความหลากหลายของพอร์ตลงทุน และป้องกันสภาพตลาดที่มักจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิด

ภาพที่มา : https://klarityfx.com/2020/09/14/cost-of-fx-hedging/

ยกตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์เลือกเทรดคู่เงิน EUR/USD กับ GBP/USD เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันเป็นบวก จากนั้นจึงเลือกส่งคำสั่ง Buy ไปยัง EUR/USD ในปริมาณ 0.1 Lots และ ส่งคำสั่ง Sell ไปยัง GBP/USD ในปริมาณ 0.1 Lots เวลาพร้อมกัน เพราะต้องการลดความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในสกุลเงินยูโร (EUR) หรือ ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

แนะนำโบรกเกอร์สำหรับการใช้เทคนิค Hedging โดยเฉพาะ

เนื่องจากการใช้วิธี Hedging มีข้อเสียคือต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอย่างค่า Spread ทุกครั้งที่ออกออเดอร์หรือค่า Swap หากเทรดเดอร์ต้องถือออเดอร์ข้ามคืน โบรกเกอร์ที่จะแนะนำต่อไปนี้จะช่วยจำกัดค่าใช้จ่ายของค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น

1.  MiTRADE

เป็นโบรกเกอร์ Forex ที่ก่อตั้งในปี 2019 สัญชาติออสเตรเลีย ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานรับรองทางการเงินสากล เช่น CySEC, FSC หรือ AFSL เป็นต้น รวมไปถึงได้รับรางวัลมากมายจากสถาบันทางการเงิน สาเหตุที่โบรกเกอร์นี้เหมาะกับการใช้เทคนิค Hedging เนื่องจากเหตุผลดังนี้

• ไม่มีค่าคอมมิชชัน
• ค่า Spread ต่ำเริ่มต้น 1.0 pip
• ใช้งานง่าย
• มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

2. IC Markets

กำเนิดถิ่นฐานมาจากประเทศออสเตรเลีย ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากกว่า 2,250 รายการ พร้อมเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายให้เทรดเดอร์เลือกใช้ เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ถนัดการเทรดหลายผลิตภัณฑ์ 

• ระบบถูกออกแบบมาสำหรับการ Hedging โดยเฉพาะ
• ค่า Spread ต่ำเริ่มต้น 0.1 pip

3. Forex4you

ก่อตั้งเมื่อปี 2007 อยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลสากลจาก FSC มีผู้ใช้บริการมากกว่า 100,000 คน มีเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการสภาพคล่องการซื้อขายในตลาด ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าซื้อขายในราคาที่ดีที่สุด

• สามารถตั้งค่าบัญชีให้เป็น Free Swap ขณะสร้างบัญชีเทรดได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมถือออเดอร์ข้ามคืน
• มีบัญชีที่ให้บริการ Fixed spread ทำให้เสียค่าธรรมเนียมคงที่

แหล่งอ้างอิง

https://www.forex4you.com/th/trading/

https://uhas.com/broker/forex4you/

https://www.myfxbook.com/forex-market/correlation

https://www.icmarkets.com/global/th/education/advantages-of-cfds

https://www.mitrade.com/th/insights/learn/basics/what-is-hedging

https://mtrading.com/th/education/articles/forex-strategy/beginner-tips-to-use-a-forex-hedging-strategy-th

https://www.lucid-trader.com/hedging-forex/

https://admiralmarkets.sc/th/education/articles/forex-strategy/hedging-forex-strategy

https://www.youtube.com/watch?v=TVOYWERMis0

https://th.mitrade.com/about-us

https://www.mitrade.com/th/about-us/mitrade

https://traderbobo.com/mitrade-review/