Saham Liberty Energy Melemah Setelah Penawaran Surat Utang Senilai $700 Juta

Saham Bereaksi terhadap Pengumuman Obligasi Konversi

Saham Liberty Energy Inc. (NYSE:LBRT) mengalami penurunan 5% setelah perusahaan mengumumkan penetapan harga penawaran obligasi senior konversi 0,00% senilai $700 juta yang diperbesar, yang akan jatuh tempo pada tahun 2031.

Ikhtisar Penawaran

Penawaran tersebut ditingkatkan dari $500 juta pada awalnya. Obligasi tersebut memiliki harga konversi awal sekitar $34,50 per saham, mewakili premi 32,5% di atas harga penutupan terakhir saham sebesar $26,04. Penjualan ini diperkirakan akan ditutup sekitar 6 Februari 2026.

Dampak Keuangan dan Penggunaan Dana

Liberty Energy memperkirakan hasil bersih sekitar $678,1 juta. Perusahaan berencana menggunakan $99,4 juta untuk transaksi capped call guna mengurangi potensi dilusi saham. Sisa dana dialokasikan untuk melunasi utang yang ada dan untuk tujuan korporasi umum.

Ringkasan

Peningkatan modal ini bertujuan untuk memperkuat posisi keuangan Liberty Energy dengan mengelola profil utangnya. Reaksi pasar yang cepat mencerminkan kekhawatiran investor tentang potensi dilusi, meskipun perusahaan menggunakan transaksi capped call secara strategis untuk mengurangi risiko ini.

FAQ

Q: Mengapa saham Liberty Energy turun setelah pengumuman?

A: Saham turun karena kekhawatiran investor tentang potensi dilusi saham yang ada yang dapat terjadi jika obligasi konversi diubah menjadi saham di masa mendatang.

Q: Apa itu transaksi capped call?

A: Ini adalah instrumen keuangan yang dibeli perusahaan untuk mengurangi potensi dilusi saham dari penawaran obligasi konversi dengan secara efektif meningkatkan harga konversi obligasi tersebut.

Sumber: Investing.com