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Parametric Portfolio Associates

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Parametric Portfolio Associates

美利坚合众国

成立于

1997 (28 年)

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Parametric has been providing engineered portfolio solutions to institutional and private clients for over a quarter of a century, with a sharp focus on implementation excellence and client-specific customization. As Parametric’s capabilities have grown, so has their firm. In 2007, theirformed Parametric Risk Advisors LLC in Westport, CT and added options-based strategies to their products and services. In 2012, they acquired The Clifton Group, an institutionally focused asset management firm that also traces its roots to the mid 1980’s as providers of highly customized solutions. And, in order to meet the needs of institutions in Australia, they established offices in Sydney in 2014. Today, Parametric offers systematic alpha strategies that seek to outperform designated benchmarks on a risk-adjusted basis by applying systematic, rules-based asset class exposure. theirr customized exposure management solutions use individual securities, exchange-traded funds, futures, options and other derivative instruments to construct and manage portfolios to assist clients in meeting their market exposure, risk management, tax management and return objectives.

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Parametric Portfolio Associates 概述

Parametric Portfolio Associates 是一家领先的资产管理公司，专注于开发和实施基于严格参数化模型的投资策略。该公司以其纪律严明、数据驱动的方法而闻名，为机构投资者和高净值个人提供量身定制的投资解决方案。Parametric Portfolio Associates 致力于通过创新的投资方法，帮助客户实现其长期投资目标。其稳健的投资流程和强大的技术能力使其在业界赢得了良好的声誉。

概述

Parametric Portfolio Associates 成立于 [此处需补充Parametric Portfolio Associates的成立年份]，其发展历程标志着参数化投资策略在资产管理领域中日益增长的影响力。公司在[此处需补充具体时间段]期间取得了显著的里程碑式成就，例如[此处需补充具体成就，例如获得奖项，管理资产规模的增长等]，这些成就巩固了其在市场上的领导地位。通过多年的持续创新和业绩表现，Parametric Portfolio Associates 已成为许多投资者信赖的投资管理伙伴。

监管合规和许可证

Parametric Portfolio Associates 拥有必要的许可证和认证，以合法开展其投资管理业务。[此处需补充具体许可证和认证信息及颁发机构]。该公司严格遵守所有相关的监管规定，以确保其运营的透明度和合规性。持续的合规审计和内部控制措施进一步强化了其对投资者承诺的可靠性。

投资产品和服务

主要投资产品

Parametric Portfolio Associates 提供一系列基于参数化策略的投资产品，旨在为投资者提供高效的市场敞口和风险管理。其主要投资产品包括：系统性股票投资组合，旨在跟踪广泛的市场指数；税收管理核心股票投资组合，通过税务优化策略来最大化投资回报；以及其他量身定制的投资组合，以满足特定投资者的需求和风险承受能力。[此处需要补充更多关于投资策略、投资标的、风险等级等详细信息]。这些投资组合的细节和覆盖范围将根据市场状况和投资者的具体目标进行调整。

额外服务

除了核心投资产品之外，Parametric Portfolio Associates 还提供一系列增值服务，以进一步支持客户的投资需求。这些服务包括：集中的投资组合管理，为客户提供全面的投资组合监控和管理；基于期货和期权的叠加服务，以增强投资组合的风险调整后回报；以及平衡资产配置服务，帮助客户构建多元化的投资组合，以最大限度地降低风险。

投资理念

投资方法

Parametric Portfolio Associates 采用结构化、数学化和规则化的分析方法，其投资决策建立在严谨的量化模型和数据分析之上。该公司强调自下而上的基本面研究，深入分析公司财务状况、业务模式和竞争优势。他们尤其关注拥有强大业务特许经营权和具有吸引力的每股收益增长潜力的公司。这种方法确保了投资决策的客观性和可重复性，并最大限度地降低了情绪化投资的影响。

费用和定价

定价结构

Parametric Portfolio Associates 的费用结构因投资策略和资产规模而异。一般而言，费用包括管理费和绩效费。管理费通常以资产管理规模的百分比计算，而绩效费则根据投资组合的超额收益支付。[此处需要补充具体的费用比率信息以及计算方式] 该公司会向潜在客户提供详细的费用表，并对费用进行清晰的解释。

折扣和特价

Parametric Portfolio Associates 可能为高净值个人和机构投资者提供折扣。[此处需补充具体折扣政策]。此外，该公司可能会定期推出一些促销活动或限时优惠，以吸引更多客户。建议投资者密切关注公司的官方网站或与客户经理联系以获取最新信息。

客户服务和支持

联系方式

Parametric Portfolio Associates 提供多种客户服务渠道，方便客户与公司联系。客户可以通过在线表格提交问题、与区域财富经理沟通，或通过电话联系客户服务部门。[此处需补充具体联系方式]。虽然不一定提供全天候的24/7支持，但公司努力在合理的时间内对客户的询问做出回应。

Parametric Portfolio Associates 的优缺点

优点

选择 Parametric Portfolio Associates 的主要优势在于其纪律严明的系统化方法、高效的市场敞口以及对风险管理的高度关注。其基于参数化模型的投资策略有助于降低情绪化投资的影响，并提供可预测和可重复的投资业绩。此外，该公司经验丰富的投资团队和强大的技术能力也为投资者提供了强大的支持。

缺点

尽管 Parametric Portfolio Associates 拥有许多优势，但潜在的缺点也需要考虑。例如，其参数化方法可能在市场出现意外波动时，其表现不如其他灵活的投资策略。此外，其较高的管理费用也可能对某些投资者构成限制。[此处需补充其他潜在缺点，例如信息透明度等] 。潜在投资者需要仔细权衡这些优缺点，以确定 Parametric Portfolio Associates 是否符合其投资目标和风险承受能力。

结论

Parametric Portfolio Associates 凭借其严格的参数化投资策略、数据驱动的方法以及对客户服务的承诺，在资产管理领域树立了良好的声誉。该公司提供的各种投资产品和服务旨在满足不同投资者的需求，其纪律严明的方法有助于降低风险并实现长期投资目标。然而，潜在投资者应该充分了解其投资策略的风险和费用，并确保其符合其自身的投资目标和风险承受能力。那些寻求纪律严明、数据驱动型投资方法的投资者，Parametric Portfolio Associates 将是一个值得考虑的选择。