清街拟纳斯达克IPO募资10.5亿美元

金融科技券商提交大规模上市申请

Clear Street Group Inc. 是一家拥有云原生平台的金融科技公司，已提交首次公开募股（IPO）申请，目标是筹集高达10.5亿美元。该公司计划在纳斯达克全球精选市场上市其A类普通股，股票代码为“CLRS”。

估值与股权结构

根据其向美国证券交易委员会提交的文件，Clear Street 计划以每股40至44美元的价格发行2380万股股票。若按此区间的最高价计算，该公司估值将接近120亿美元。此次发行将建立双层股权结构，其中B类股每股拥有十票投票权，而A类股每股拥有一票投票权。

业务表现与市场影响

Clear Street 成立于2018年，运营着一个端到端的资本市场平台。截至2023年9月30日的九个月里，该公司报告了显著增长，收入达到7.837亿美元，净利润为1.572亿美元。在此期间，该平台支持了2000多名客户，处理了超过5万亿美元的各类资产交易。此次IPO的主要承销商包括高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）、美银证券（BofA Securities）和摩根士丹利（Morgan Stanley）。

总结

Clear Street 的IPO是金融科技领域的一项重大事件，凸显了投资者对技术驱动型资本市场基础设施的浓厚兴趣。该公司在纳斯达克的首次亮相将受到密切关注，以衡量市场对高增长金融科技公司的兴趣及其上市后的表现。

常见问题

问： Clear Street 计划通过IPO筹集多少资金？
答： 该公司寻求筹集高达10.5亿美元。

问： Clear Street 拟定的股票代码是什么？
答： 拟定的股票代码是纳斯达克全球精选市场上的“CLRS”。

问： Clear Street 的估值预计是多少？
答： 若按其拟定价格区间的最高价计算，Clear Street 的估值将接近120亿美元。

来源： Investing.com