มิซูโฮะชี้เป้า 5 หุ้นญี่ปุ่นรับการเติบโตของ AI CPU

รายงาน Mizuho ชี้ซัพพลายเออร์ AI รายสำคัญ

Mizuho ได้ระบุบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนและวัสดุของญี่ปุ่น 5 แห่ง ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากความต้องการ CPU เซิร์ฟเวอร์แบบหลายคอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณงานปัญญาประดิษฐ์ที่ขยายตัว รายงานฉบับนี้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของบริษัทเหล่านี้ในห่วงโซ่อุปทาน AI ทั่วโลก

AI ผลักดันวงจรการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์

การนำ AI มาใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกำลังผลักดันให้เกิดวงจรการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ครั้งใหญ่ ศูนย์ข้อมูลต้องการ CPU ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นและมีจำนวนคอร์สูงขึ้นเพื่อรองรับการประมวลผลที่ซับซับซ้อน สิ่งนี้ส่งผลให้ความต้องการซับสเตรตขั้นสูง, กระจกพิเศษ และวัสดุจำเป็นอื่น ๆ เพิ่มขึ้นโดยตรง ซึ่งบริษัทญี่ปุ่นมีตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง

ผู้ได้รับประโยชน์สำคัญที่น่าจับตา

รายงานของธนาคารระบุผู้ได้รับประโยชน์สำคัญหลายราย ได้แก่: Ibiden ผู้ผลิตซับสเตรต; Nittobo ผู้ผลิต T-glass; Ajinomoto ผู้ผลิตฟิล์ม ABF; Mitsui Kinzoku ผู้ผลิตแผ่นทองแดงบางเฉียบ; และ Resonac ผู้จัดหาลามิเนตหุ้มทองแดง บริษัทเหล่านี้จัดหาส่วนประกอบสำคัญสำหรับการบรรจุชิปขั้นสูงและแผงวงจร

แนวโน้มในอนาคต

Mizuho คาดการณ์ว่าซัพพลายเออร์เหล่านี้อาจได้รับข้อตกลงระยะยาวและปรับขึ้นราคาได้ เนื่องจากความต้องการ CPU ประสิทธิภาพสูงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวของ AI แบบ Agentic (AI ที่สามารถตัดสินใจและดำเนินการได้เอง) ถูกมองว่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการที่สำคัญ และอาจถูกประเมินค่าต่ำไปในช่วงหลายปีข้างหน้า

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ทำไมวัสดุเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อ AI?

ตอบ: วัสดุอย่างซับสเตรตขั้นสูง, ฟิล์ม ABF และกระจกพิเศษ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตและบรรจุ CPU ที่มีความหนาแน่นสูงและมีคอร์จำนวนมาก ซึ่งจำเป็นสำหรับการประมวลผล AI ในศูนย์ข้อมูล

ถาม: บริษัทใดบ้างที่ถูกกล่าวถึงในรายงานของ Mizuho?

ตอบ: รายงานได้เน้นย้ำถึง Ibiden, Nittobo, Ajinomoto, Mitsui Kinzoku และ Resonac

ที่มา: Investing.com