KKR เข้าซื้อ Arctos มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รุกตลาดกีฬา

สรุปข้อตกลง: KKR เข้าซื้อกิจการ Arctos Partners

บริษัทลงทุนระดับโลก KKR & Co. Inc. ได้ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการเข้าซื้อกิจการ Arctos Partners ข้อตกลงนี้มีมูลค่าเริ่มต้นที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีโอกาสเพิ่มอีก 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายผลการดำเนินงานและระยะเวลาการถือครองสิทธิ์จนถึงปี 2033

การขยายเชิงกลยุทธ์สู่การลงทุนในกีฬา

Arctos Partners ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 เป็นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ที่สุดในวงการกีฬามืออาชีพ โดยบริหารสินทรัพย์ประมาณ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทมีสถานะที่โดดเด่นในฐานะผู้ลงทุนเพียงรายเดียวที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นเจ้าของหลายทีมในลีกกีฬาหลักทั้งห้าของสหรัฐฯ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นการเข้าสู่ภาคส่วนการลงทุนในแฟรนไชส์กีฬาของ KKR อย่างมีกลยุทธ์ และช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านโซลูชัน GP และตลาดรอง

ผลกระทบทางการเงินและโครงสร้างข้อตกลง

ธุรกรรมนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มกำไรของ KKR และเพิ่มฐานเงินทุนระยะยาวได้อย่างมีนัยสำคัญ หลังการปิดดีล คาดว่าเงินทุนถาวรและระยะยาวจะคิดเป็น 53% ของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของ KKR ซึ่งมีมูลค่า 7.59 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การพิจารณาเบื้องต้นประกอบด้วยเงินสด 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และหุ้น KKR มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการถือครองสิทธิ์ระยะยาว

แนวโน้มธุรกรรม

หลังจากการเข้าซื้อกิจการ เอียน ชาร์ลส์ และ ด็อก โอคอนเนอร์ หุ้นส่วนผู้จัดการของ Arctos จะเข้าร่วม KKR ในฐานะหุ้นส่วน ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดดีลตามปกติ รวมถึงการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและลีกกีฬา สิ่งนี้ตอกย้ำกลยุทธ์ระยะยาวของ KKR ในการขยายสู่สินทรัพย์ทางเลือกที่มีการเติบโตสูง

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: มูลค่ารวมที่เป็นไปได้ของข้อตกลง KKR-Arctos คือเท่าใด?
ตอบ: ข้อตกลงนี้มีมูลค่าเริ่มต้นที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีเงินเพิ่มอีกสูงสุด 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการจ่ายตามผลการดำเนินงานจนถึงปี 2031

ถาม: Arctos Partners มีความเชี่ยวชาญด้านใด?
ตอบ: Arctos เป็นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ที่สุดในแฟรนไชส์กีฬามืออาชีพ และยังให้บริการโซลูชันเงินทุนแก่ผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกอีกด้วย

ที่มา: Investing.com