FG Imperii Acquisition กำหนดราคา IPO มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ ที่ 10 ดอลลาร์

SPAC FG Imperii กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์

FG Imperii Acquisition Corp. ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) อย่างเป็นทางการที่ 10.00 ดอลลาร์ต่อหน่วย สำหรับ 20 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม 200 ล้านดอลลาร์ บริษัทประกาศว่าหน่วยลงทุนดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Market ภายใต้สัญลักษณ์ "FGIIU" ในวันที่ 16 มกราคม 2569

ภาพรวมการเสนอขาย

แต่ละหน่วยประกอบด้วยหุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น (warrant) ที่สามารถไถ่ถอนได้ครึ่งหนึ่ง ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นเต็มจำนวนหนึ่งใบให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้นในราคา 11.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังจากช่วงการซื้อขายเริ่มต้น หุ้นสามัญ Class A และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นจะซื้อขายแยกกันภายใต้สัญลักษณ์ "FGII" และ "FGIIW" ตามลำดับ การเสนอขายครั้งนี้บริหารจัดการโดย ThinkEquity ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักแต่เพียงผู้เดียว โดยมี EarlyBirdCapital, Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม

นัยเชิงกลยุทธ์และผลกระทบต่อตลาด

ในฐานะบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (Special Purpose Acquisition Company หรือ SPAC) FG Imperii Acquisition Corp. ก่อตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการควบรวมกิจการ การแลกเปลี่ยนหุ้น หรือการเข้าซื้อสินทรัพย์ บริษัทซึ่งมีฐานอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมนได้ระบุเจตนาที่จะมุ่งเน้นการค้นหาธุรกิจเป้าหมายภายในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินในอเมริกาเหนือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิ์เลือกซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมสูงสุด 3 ล้านหน่วยภายใน 45 วัน เพื่อรองรับการจัดสรรเกิน คาดว่าจะปิดการเสนอขายในวันที่ 20 มกราคม 2569 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติ

บทสรุป

ด้วยการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ประกาศให้คำขอจดทะเบียนมีผลบังคับใช้ การเสนอขายหุ้น IPO ที่ประสบความสำเร็จของ FG Imperii จึงเป็นการระดมทุนที่จำเป็นเพื่อดำเนินการควบรวมธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาดูการประกาศของบริษัทเกี่ยวกับเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพภายในภาคส่วนที่เลือกไว้

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: FG Imperii Acquisition Corp. คืออะไร?
ตอบ: เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPAC) ที่สร้างขึ้นเพื่อควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ โดยมีเป้าหมายที่ระบุไว้คืออุตสาหกรรมบริการทางการเงินในอเมริกาเหนือ

ถาม: FG Imperii ระดมทุนได้เท่าไรจากการเสนอขายหุ้น IPO?
ตอบ: บริษัทกำหนดราคาเสนอขาย 20 ล้านหน่วยที่ราคาหน่วยละ 10.00 ดอลลาร์ ทำให้เกิดรายได้รวม 200 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นในการจัดจำหน่าย

ถาม: เงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นที่รวมอยู่ในหน่วยลงทุนคืออะไร?
ตอบ: แต่ละหน่วยประกอบด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นที่สามารถไถ่ถอนได้ครึ่งหนึ่ง ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นเต็มจำนวนหนึ่งใบให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้นในราคาใช้สิทธิ์ 11.50 ดอลลาร์

ที่มา: Investing.com