คอร์บริดจ์และอิควิตาเบิล ควบรวมกิจการแบบแลกหุ้นทั้งหมด มูลค่า 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์

สรุปการประกาศควบรวมกิจการ

Corebridge Financial และ Equitable Holdings ได้ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายสำหรับการควบรวมกิจการด้วยการแลกเปลี่ยนหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ ธุรกรรมนี้จะก่อให้เกิดบริษัทบริการทางการเงินชั้นนำที่ให้บริการลูกค้ากว่า 12 ล้านราย และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการและการดูแลรวม 1.5 ล้านล้านดอลลาร์

ภาพรวมข้อตกลง

บริษัทที่ควบรวมกันคาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดได้กว่า 4 พันล้านดอลลาร์ และบรรลุการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (run-rate expense synergies) ได้มากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2028 หลังการควบรวมกิจการ ผู้ถือหุ้น Corebridge จะถือหุ้นประมาณ 51% ของบริษัท ส่วนผู้ถือหุ้น Equitable จะถือหุ้นที่เหลือ 49% ข้อตกลงนี้คาดว่าจะส่งผลบวกต่อกำไรต่อหุ้นทันที

ผลกระทบต่อตลาดและผู้นำ

บริษัทใหม่จะดำเนินงานภายใต้แบรนด์ Equitable และจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยสัญลักษณ์ EQH ทีมผู้บริหารจะประกอบด้วย Marc Costantini ในตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Mark Pearson ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

แนวโน้ม

การควบรวมกิจการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2026 โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ถือหุ้นตามปกติ บริษัทที่ควบรวมกันตั้งเป้าผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (adjusted return on equity) เกิน 15% ภายในสิ้นปี 2027 เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำในตลาด

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: การควบรวมกิจการระหว่าง Corebridge และ Equitable มีมูลค่าเท่าใด?
ตอบ: ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหุ้นทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์

ถาม: ใครจะเป็นผู้นำบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่?
ตอบ: Marc Costantini จะดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมี Mark Pearson เป็นประธานกรรมการบริหาร

ที่มา: Investing.com