อาร์โค ปิโตรเลียม เริ่มโรดโชว์ IPO ตั้งเป้า 200 ล้านดอลลาร์

รายละเอียดการเปิดตัว IPO

ARKO Petroleum Corp. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ARKO Corp. (ARKO) ได้เริ่มเดินสายโรดโชว์สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ Class A จำนวน 10.5 ล้านหุ้น โดยมีช่วงราคาที่คาดการณ์ไว้ที่ 18.00 ถึง 20.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น การเสนอขายครั้งนี้มีโครงสร้างเพื่อระดมทุนประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักส่วนลดการจัดจำหน่าย

ภาพรวมการเสนอขาย

บริษัทได้ยื่นคำขอเพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ "APC" ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของการเสนอขายมีสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มได้อีกสูงสุด 1.575 ล้านหุ้นในราคา IPO ภายใน 30 วัน การเสนอขายครั้งนี้นำโดย UBS Investment Bank, Raymond James และ Stifel ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก (lead book-running managers) โดยมี Mizuho และ Capital One Securities ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม (joint book-running managers)

บริบทตลาดและข้อมูลบริษัท

ARKO Petroleum ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงและค้าส่งขนาดใหญ่ ให้บริการลูกค้าในกว่า 30 รัฐทั่วสหรัฐอเมริกา การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทแม่ ARKO Corp. ยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาดร้านสะดวกซื้อและตลาดค้าส่งเชื้อเพลิง การเสนอขาย IPO มีเป้าหมายเพื่อระดมทุนสำหรับการเติบโตและการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทลูก คำขอจดทะเบียนในแบบฟอร์ม S-1 ที่ยื่นต่อ SEC ยังไม่มีผลบังคับใช้

สรุป

ความสำเร็จของการเสนอขาย IPO ของ ARKO Petroleum จะขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสภาวะตลาดที่เกิดขึ้น การเสนอขายจะไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าคำขอจดทะเบียนของ SEC จะมีผลบังคับใช้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะติดตามราคาขั้นสุดท้ายและประสิทธิภาพการซื้อขายเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมจัดจำหน่ายเชื้อเพลิง

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: สัญลักษณ์หลักทรัพย์ที่เสนอสำหรับ ARKO Petroleum Corp. คืออะไร?
ตอบ: บริษัทได้ยื่นคำขอเพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ "APC"

ถาม: มีการเสนอขายหุ้นจำนวนเท่าใดในการเสนอขาย IPO?
ตอบ: ARKO Petroleum เสนอขายหุ้น 10.5 ล้านหุ้น พร้อมตัวเลือกสำหรับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นเพิ่มอีก 1.575 ล้านหุ้น

ที่มา: Investing.com