클리어 스트리트, 나스닥 IPO 10.5억 달러 목표

핀테크 브로커, 대규모 기업 공개 신청

클라우드 네이티브 플랫폼을 보유한 핀테크 기업 클리어 스트리트 그룹(Clear Street Group Inc.)이 최대 10억 5천만 달러를 조달하기 위한 기업 공개(IPO)를 신청했습니다. 이 회사는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에 보통주 클래스 A를 티커 심볼 "CLRS"로 상장할 예정입니다.

기업 가치 평가 및 주식 구조

미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission)에 제출된 서류에 따르면, 클리어 스트리트는 주당 40달러에서 44달러 사이의 가격으로 2,380만 주를 공모할 계획입니다. 이 범위의 최고점에서 회사의 기업 가치는 약 120억 달러에 달할 것입니다. 이번 공모를 통해 클래스 B 주식이 클래스 A 주식의 1표에 비해 주당 10표의 의결권을 갖는 이중 클래스 주식 구조가 확립될 예정입니다.

사업 성과 및 시장 영향

2018년에 설립된 클리어 스트리트는 엔드투엔드 자본 시장 플랫폼을 운영합니다. 2023년 9월 30일 마감된 9개월 동안 회사는 7억 8,370만 달러의 매출과 1억 5,720만 달러의 순이익을 기록하며 상당한 성장을 보였습니다. 이 플랫폼은 해당 기간 동안 2,000개 이상의 고객을 지원했으며 다양한 자산 클래스에서 5조 달러 이상의 거래를 처리했습니다. 이번 IPO의 주요 인수단으로는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), BofA 증권(BofA Securities), 모건 스탠리(Morgan Stanley)가 있습니다.

요약

클리어 스트리트의 IPO는 핀테크 부문에서 중요한 사건으로, 기술 기반 자본 시장 인프라에 대한 투자자들의 강한 관심을 보여줍니다. 나스닥 데뷔는 고성장 핀테크 기업에 대한 시장의 관심과 공모 후 실적을 가늠하는 중요한 지표가 될 것입니다.

자주 묻는 질문

Q: 클리어 스트리트는 IPO에서 얼마를 조달하는 것을 목표로 합니까?
A: 회사는 최대 10억 5천만 달러를 조달하고자 합니다.

Q: 클리어 스트리트의 제안된 주식 티커는 무엇입니까?
A: 제안된 티커 심볼은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓의 "CLRS"입니다.

Q: 클리어 스트리트의 예상 기업 가치는 얼마입니까?
A: 제안된 가격 범위의 최고점에서 클리어 스트리트는 약 120억 달러의 가치를 가질 것입니다.

출처: Investing.com