クリア・ストリート、ナスダックIPOで10億5000万ドル調達目指す

フィンテックブローカーが大型新規株式公開を申請

クラウドネイティブなプラットフォームを持つ金融テクノロジー企業であるClear Street Group Inc.は、最大10億5,000万ドルの調達を目指し、新規株式公開（IPO）を申請しました。同社は、クラスA普通株式をティッカーシンボル「CLRS」でナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに上場する予定です。

評価額と株式構造

米国証券取引委員会への提出書類によると、Clear Streetは、1株あたり40ドルから44ドルの価格帯で2,380万株を提供することを計画しています。この価格帯の最高値では、同社の評価額は120億ドル近くに達するでしょう。今回の募集により、クラスB株が1株あたり10票の議決権を持つ一方、クラスA株は1株あたり1票の議決権を持つ二元株式構造が確立されます。

事業実績と市場への影響

2018年に設立されたClear Streetは、エンドツーエンドの資本市場プラットフォームを運営しています。2023年9月30日に終了した9ヶ月間で、同社は大幅な成長を報告し、収益は7億8,370万ドル、純利益は1億5,720万ドルに達しました。この期間中、プラットフォームは2,000以上の顧客をサポートし、様々な資産クラスで5兆ドル以上の取引を処理しました。IPOの主要な引受会社には、Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、Morgan Stanleyが含まれます。

まとめ

Clear StreetのIPOは、フィンテック分野における重要なイベントであり、テクノロジー主導の資本市場インフラに対する投資家の強い関心を浮き彫りにしています。ナスダックへの同社の上場は、高成長の金融テクノロジー企業に対する市場の意欲と、公開後の業績を測る上で注視されるでしょう。

よくある質問

Q: Clear StreetはIPOでいくら調達することを目指していますか？
A: 同社は最大10億5,000万ドルの調達を目指しています。

Q: Clear Streetの提案されている株式ティッカーは何ですか？
A: 提案されているティッカーシンボルは、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットで「CLRS」です。

Q: Clear Streetの推定評価額はいくらですか？
A: 提案されている価格帯の最高値では、Clear Streetの評価額は120億ドル近くになるでしょう。

出典: Investing.com