Clear Street Menargetkan USD 1,05 Miliar dalam IPO Nasdaq

Pialang Fintech Ajukan Penawaran Umum Perdana Besar

Clear Street Group Inc., sebuah perusahaan teknologi keuangan dengan platform berbasis cloud-native, telah mengajukan penawaran umum perdana (IPO) dengan target penggalangan dana hingga $1,05 miliar. Perusahaan ini bermaksud untuk mencatatkan saham biasa Kelas A-nya di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker "CLRS".

Valuasi dan Struktur Saham

Berdasarkan pengajuannya kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (U.S. Securities and Exchange Commission), Clear Street berencana menawarkan 23,8 juta saham dengan kisaran harga $40 hingga $44 per saham. Pada titik tertinggi dari kisaran ini, perusahaan akan mencapai valuasi hampir $12 miliar. Penawaran ini akan membentuk struktur saham dua kelas, di mana saham Kelas B memiliki sepuluh hak suara per saham dibandingkan dengan satu hak suara untuk saham Kelas A.

Kinerja Bisnis dan Dampak Pasar

Didirikan pada tahun 2018, Clear Street mengoperasikan platform pasar modal end-to-end. Untuk sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023, perusahaan melaporkan pertumbuhan signifikan, dengan pendapatan mencapai $783,7 juta dan laba bersih $157,2 juta. Platform ini mendukung lebih dari 2.000 klien dan memproses lebih dari $5 triliun dalam perdagangan di berbagai kelas aset selama periode tersebut. Penjamin emisi utama untuk IPO ini meliputi Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, dan Morgan Stanley.

Ringkasan

IPO Clear Street merupakan peristiwa penting di sektor fintech, menyoroti minat investor yang kuat terhadap infrastruktur pasar modal berbasis teknologi. Debut perusahaan di Nasdaq akan diawasi ketat untuk mengukur minat pasar terhadap perusahaan teknologi keuangan dengan pertumbuhan tinggi dan kinerjanya pasca-penawaran.

FAQ

T: Berapa banyak yang ingin Clear Street kumpulkan dalam IPO-nya?
J: Perusahaan ini berupaya mengumpulkan dana hingga $1,05 miliar.

T: Apa simbol ticker saham yang diusulkan untuk Clear Street?
J: Simbol ticker yang diusulkan adalah "CLRS" di Nasdaq Global Select Market.

T: Berapa estimasi valuasi Clear Street?
J: Pada batas atas kisaran harga yang diusulkan, Clear Street akan memiliki valuasi hampir $12 miliar.

Sumber: Investing.com