ARKO Petroleum Meluncurkan Roadshow IPO Menargetkan $200 Juta

Detail Peluncuran IPO

ARKO Petroleum Corp., anak perusahaan ARKO Corp. (ARKO), telah memulai roadshow untuk penawaran umum perdananya (IPO). Perusahaan menawarkan 10,5 juta saham biasa Kelas A, dengan kisaran harga yang diantisipasi antara $18,00 hingga $20,00 per saham. Penawaran ini disusun untuk berpotensi mengumpulkan sekitar $200 juta sebelum diskon penjaminan emisi.

Gambaran Umum Penawaran

Perusahaan telah mengajukan permohonan untuk mencatatkan sahamnya di Nasdaq Stock Market dengan simbol ticker "APC". Penjamin emisi kesepakatan memiliki opsi 30 hari untuk membeli hingga tambahan 1,575 juta saham dengan harga IPO. Penawaran ini dipimpin oleh UBS Investment Bank, Raymond James, dan Stifel sebagai manajer penjamin emisi utama (lead book-running managers), dengan Mizuho dan Capital One Securities bertindak sebagai manajer penjamin emisi bersama (joint book-running managers).

Konteks Pasar dan Profil Perusahaan

ARKO Petroleum beroperasi sebagai perusahaan distribusi bahan bakar dan grosir berskala besar, melayani pelanggan di lebih dari 30 negara bagian di seluruh Amerika Serikat. Penawaran umum ini terjadi saat induk perusahaannya, ARKO Corp., terus memperkuat posisinya di pasar toko serba ada dan grosir bahan bakar. IPO ini bertujuan untuk mengamankan modal bagi pertumbuhan dan operasional anak perusahaan di masa depan. Pernyataan pendaftaran pada Formulir S-1 yang diajukan ke SEC belum berlaku efektif.

Ringkasan

Keberhasilan IPO ARKO Petroleum akan bergantung pada sentimen investor dan kondisi pasar yang berlaku. Penawaran tidak dapat dilanjutkan sampai pernyataan pendaftaran SEC berlaku efektif. Pelaku pasar akan memantau dengan cermat harga akhir dan kinerja perdagangan awal untuk menilai prospek investasi bagi industri distribusi bahan bakar.

FAQ

Q: Apa simbol ticker yang diusulkan untuk ARKO Petroleum Corp.?
A: Perusahaan telah mengajukan permohonan untuk dicatatkan di Nasdaq dengan simbol ticker "APC".

Q: Berapa banyak saham yang ditawarkan dalam IPO?
A: ARKO Petroleum menawarkan 10,5 juta saham, dengan opsi penjamin emisi untuk tambahan 1,575 juta saham.

Sumber: Investing.com