克利爾街目標那斯達克首次公開募股募資 10.5 億美元

金融科技券商申請大規模公開募股

Clear Street Group Inc. 是一家擁有雲原生平台的金融科技公司，已申請首次公開募股，目標是籌集高達 10.5 億美元。該公司計劃在那斯達克全球精選市場上市其 A 類普通股，股票代碼為「CLRS」。

估值與股權結構

根據其向美國證券交易委員會提交的文件，Clear Street 計劃以每股 40 至 44 美元的價格區間發行 2380 萬股。若以該區間的最高價計算，該公司的估值將接近 120 億美元。此次發行將建立雙重股權結構，其中 B 類股每股擁有十票投票權，而 A 類股則每股擁有一票投票權。

業務表現與市場影響

Clear Street 成立於 2018 年，營運一個端到端的資本市場平台。截至 2023 年 9 月 30 日的九個月內，該公司報告了顯著增長，營收達到 7.837 億美元，淨利潤為 1.572 億美元。在此期間，該平台支援了超過 2,000 名客戶，並處理了超過 5 兆美元的各類資產交易。此次 IPO 的主要承銷商包括高盛公司 (Goldman Sachs & Co. LLC)、美銀證券 (BofA Securities) 和摩根士丹利 (Morgan Stanley)。

摘要

Clear Street 的首次公開募股代表了金融科技領域的一項重大事件，突顯了投資者對技術驅動型資本市場基礎設施的濃厚興趣。該公司在那斯達克的首次亮相將受到密切關注，以評估市場對高成長金融科技公司的興趣及其發行後的表現。

常見問題

問： Clear Street 的首次公開募股目標籌集多少資金？
答： 該公司尋求籌集高達 10.5 億美元。

問： Clear Street 擬議的股票代碼是什麼？
答： 擬議的股票代碼是那斯達克全球精選市場上的「CLRS」。

問： Clear Street 的估值預計是多少？
答： 若以其擬議價格區間的最高價計算，Clear Street 的估值將接近 120 億美元。

來源: Investing.com