布里奇生物制药为5.5亿美元可转换票据发行定价

布里奇生物制药获得5.5亿美元票据发行资金

布里奇生物制药宣布了其5.5亿美元2033年到期可转换优先票据的私募发行定价。这些票据将附带0.75%的利率，并以公司当前股价为基础，提供45%的转换溢价。

发行详情及资金用途

这些票据的初始转换价格设定为每股110.58美元。布里奇生物预计将从本次发行中获得约5.384亿美元的净收益。这些资金的很大一部分将用于回购或偿还其现有的2027年票据。此外，该公司将使用8250万美元现金从某些票据购买者手中回购约110万股自身股票。

市场及财务影响

本次融资旨在通过再融资现有债务和为一般公司用途筹集资金来加强布里奇生物的资产负债表。可转换票据的发行是一种战略性融资方式，它以较低的利息成本提供资金，同时将潜在的股东稀释推迟到转换时。该交易预计将于2026年1月21日完成。

总结与展望

布里奇生物的5.5亿美元可转换票据发行，为公司提供了巨大的财务灵活性。投资者将关注这笔资金如何用于管理债务和资助运营，以及潜在转换对公司股权结构的长期影响。

常见问题

问：布里奇生物票据的关键条款是什么？
答：这些票据是5.5亿美元的发行，2033年到期，附带0.75%的利率和45%的转换溢价。

问：布里奇生物将如何使用这些资金？
答：这些资金将用于回购或偿还其2027年票据，回购110万股股票，以及用于一般公司用途。

来源： Investing.com