贝克休斯拟为查特工业交易发行100亿美元债券

主要进展摘要

据报道，贝克休斯正计划进行一笔约100亿美元的跨境债券发行。此次融资旨在帮助其为对Chart Industries的重大收购提供资金，并取代一项短期信贷安排。

交易概览

此举是在去年宣布以136亿美元全现金收购Chart Industries之后进行的，此举将扩大贝克休斯在液化天然气和数据中心工业技术领域的业务版图。高盛和摩根士丹利正在牵头为潜在的欧元和美元计价债券发行进行投资者电话会议。

金融市场影响

此次发售所得将取代一笔价值高达149亿美元的364天期贷款，该贷款最初用于为此次交易提供资金。此次战略性再融资旨在为公司在完成重大收购后建立更稳定、长期的债务结构。

展望

此次大规模债券发行是Chart Industries财务整合的关键一步。投资者对债券的需求将成为衡量市场对贝克休斯增长战略以及能源技术行业健康状况信心的关键指标。

常见问题

问： 贝克休斯为何筹集100亿美元？
答： 为其136亿美元收购Chart Industries提供资金，并为该交易的短期贷款进行再融资。

问： 哪些银行正在管理此次债券发售？
答： 高盛集团和摩根士丹利是牵头安排此次发行并与投资者沟通的银行。

来源： Investing.com