Worthington Steel mua lại Kloeckner, cổ phiếu tăng vọt.

Worthington Steel Công Bố Thương Vụ Mua Lại Mang Tính Chuyển Đổi Kloeckner & Co

Worthington Steel đã công bố kế hoạch mua lại Kloeckner & Co trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt, với giá trị doanh nghiệp là 2,4 tỷ USD. Động thái chiến lược này dự kiến sẽ tạo ra công ty trung tâm dịch vụ thép lớn thứ hai ở Bắc Mỹ, dẫn đến sự tăng vọt đáng kể về giá cổ phiếu của Worthington Steel.

Tổng Quan Giao Dịch

Thỏa thuận định giá Kloeckner & Co ở mức 11 euro mỗi cổ phiếu. Thương vụ mua lại này đại diện cho bội số giá trị doanh nghiệp trên EBITDA khoảng 8,5 lần, hoặc 5,5 lần khi tính cả các lợi ích hiệp lực dự kiến. Worthington Steel dự kiến sẽ tạo ra khoảng 150 triệu USD lợi ích hiệp lực hàng năm vào cuối năm tài chính 2028, chủ yếu từ các hoạt động ở Bắc Mỹ.

Sự kết hợp này được dự báo sẽ đóng góp đáng kể vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm tài chính đầu tiên sau khi hoàn tất. Nó sẽ mở rộng danh mục đầu tư, thị trường mục tiêu và sự hiện diện địa lý của Worthington trên khắp Bắc Mỹ và Châu Âu.

Tác Động Tài Chính và Thị Trường

Sau thông báo, cổ phiếu của Worthington Steel đã tăng tới 9 phần trăm trước khi ổn định ở mức tăng 4,6 phần trăm. Thực thể kết hợp dự kiến sẽ có doanh thu hơn 9,5 tỷ USD. Thương vụ mua lại sẽ được tài trợ thông qua sự kết hợp giữa tiền mặt hiện có và nợ mới, với đòn bẩy ròng pro forma dự kiến khoảng 4,0 lần khi hoàn tất. Công ty đặt mục tiêu giảm đòn bẩy này xuống dưới 2,5 lần trong vòng hai năm sau giao dịch.

Triển Vọng Tương Lai

Giao dịch được ủng hộ bởi cổ đông lớn nhất của Kloeckner, SWOCTEM GmbH, nắm giữ 42 phần trăm cổ phần. Thỏa thuận phụ thuộc vào ngưỡng chấp thuận tối thiểu 65 phần trăm vốn cổ phần của Kloeckner và các phê duyệt theo quy định cần thiết. Việc hoàn tất dự kiến vào nửa cuối năm dương lịch 2026, đánh dấu một bước tăng trưởng đáng kể cho Worthington Steel.

Câu Hỏi Thường Gặp

Hỏi: Giá trị của thỏa thuận giữa Worthington Steel và Kloeckner & Co là bao nhiêu?
Đ: Giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt có giá trị doanh nghiệp là 2,4 tỷ USD, định giá Kloeckner & Co ở mức 11 euro mỗi cổ phiếu.

Hỏi: Thời gian dự kiến hoàn tất thương vụ mua lại là khi nào?
Đ: Thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa cuối năm dương lịch 2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và các phê duyệt theo quy định.

Hỏi: Thương vụ mua lại này sẽ tác động như thế nào đến vị thế thị trường của Worthington Steel?
Đ: Nó sẽ tạo ra trung tâm dịch vụ thép lớn thứ hai ở Bắc Mỹ và mở rộng đáng kể quy mô cũng như dấu ấn địa lý của công ty.

Nguồn: Investing.com