Mizuho đề xuất 5 cổ phiếu Nhật Bản hưởng lợi từ tăng trưởng CPU AI

Báo cáo của Mizuho nêu bật các nhà cung cấp AI chủ chốt

Mizuho đã xác định năm nhà cung cấp linh kiện và vật liệu của Nhật Bản có vị thế hưởng lợi từ nhu cầu tăng vọt đối với CPU máy chủ có nhiều lõi, một xu hướng được thúc đẩy bởi khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo ngày càng mở rộng. Báo cáo nhấn mạnh vai trò quan trọng của các công ty này trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.

AI thúc đẩy chu kỳ nâng cấp máy chủ

Việc áp dụng AI nhanh chóng đang thúc đẩy một chu kỳ nâng cấp máy chủ đáng kể. Các trung tâm dữ liệu yêu cầu CPU mạnh hơn với số lượng lõi cao hơn để xử lý các phép tính phức tạp. Điều này trực tiếp làm tăng nhu cầu về chất nền tiên tiến, kính chuyên dụng và các vật liệu thiết yếu khác mà các công ty Nhật Bản đang nắm giữ vị thế thị trường mạnh mẽ.

Các bên hưởng lợi chính cần theo dõi

Báo cáo của ngân hàng nêu tên một số bên hưởng lợi chính: Ibiden, nhà sản xuất chất nền; Nittobo, nhà sản xuất kính T-glass; Ajinomoto, nhà sản xuất phim ABF; Mitsui Kinzoku, công ty sản xuất lá đồng siêu mỏng; và Resonac, nhà cung cấp tấm laminate phủ đồng. Các công ty này cung cấp các thành phần quan trọng cho việc đóng gói chip tiên tiến và bảng mạch.

Triển vọng tương lai

Mizuho dự đoán rằng các nhà cung cấp này có thể đảm bảo các thỏa thuận dài hạn và thực hiện tăng giá khi nhu cầu về CPU hiệu suất cao tiếp tục tăng trưởng. Sự mở rộng của AI tác nhân (agentic AI) được xem là một yếu tố thúc đẩy nhu cầu quan trọng, và có thể bị đánh giá thấp, trong những năm tới.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tại sao những vật liệu cụ thể này lại quan trọng đối với AI?

Đ: Các vật liệu như chất nền tiên tiến, phim ABF và kính chuyên dụng rất quan trọng cho việc sản xuất và đóng gói các CPU mật độ cao, nhiều lõi cần thiết cho quá trình xử lý AI trong các trung tâm dữ liệu.

Hỏi: Những công ty nào được đề cập trong báo cáo của Mizuho?

Đ: Báo cáo đã nêu bật Ibiden, Nittobo, Ajinomoto, Mitsui Kinzoku và Resonac.

Nguồn: Investing.com