Cổ phiếu Liberty Energy sụt giảm sau đợt phát hành trái phiếu trị giá 700 triệu USD

Cổ phiếu phản ứng với thông báo về trái phiếu chuyển đổi

Cổ phiếu của Liberty Energy Inc. (NYSE:LBRT) đã giảm 5% sau khi công ty công bố giá chào bán 700 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp 0,00% với quy mô lớn hơn dự kiến, đáo hạn vào năm 2031.

Tổng quan về đợt chào bán

Đợt chào bán đã được tăng từ mức ban đầu là 500 triệu USD. Các trái phiếu có giá chuyển đổi ban đầu khoảng 34,50 USD mỗi cổ phiếu, tương đương mức phí bảo hiểm 32,5% so với giá đóng cửa cuối cùng của cổ phiếu là 26,04 USD. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 6 tháng 2 năm 2026.

Tác động tài chính và mục đích sử dụng số tiền thu được

Liberty Energy dự kiến thu về khoảng 678,1 triệu USD tiền ròng. Công ty dự định sử dụng 99,4 triệu USD cho các giao dịch capped call để giảm thiểu rủi ro pha loãng cổ phiếu tiềm năng. Số tiền còn lại được phân bổ để trả nợ hiện có và cho các mục đích chung của công ty.

Tóm tắt

Đợt huy động vốn này nhằm mục đích củng cố vị thế tài chính của Liberty Energy bằng cách quản lý hồ sơ nợ của mình. Phản ứng ngay lập tức của thị trường phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về khả năng pha loãng, mặc dù công ty đã sử dụng chiến lược các giao dịch capped call để giảm thiểu rủi ro này.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tại sao cổ phiếu của Liberty Energy lại giảm sau thông báo?

Đáp: Cổ phiếu giảm do lo ngại của nhà đầu tư về khả năng pha loãng cổ phiếu hiện có có thể xảy ra nếu trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành cổ phiếu trong tương lai.

Hỏi: Giao dịch capped call là gì?

Đáp: Đây là các công cụ tài chính mà một công ty mua để giảm thiểu khả năng pha loãng cổ phiếu từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi bằng cách tăng hiệu quả giá chuyển đổi của trái phiếu.

Nguồn: Investing.com