KKR thâu tóm Arctos với giá 1,4 tỷ USD, gia nhập thị trường thể thao

Tóm tắt Thỏa thuận: KKR Mua lại Arctos Partners

Công ty đầu tư toàn cầu KKR & Co. Inc. đã công bố thỏa thuận dứt khoát để mua lại Arctos Partners. Thỏa thuận ban đầu được định giá 1,4 tỷ USD, với tiềm năng bổ sung 550 triệu USD dựa trên các mục tiêu hiệu suất và thời gian thực hiện quyền đến năm 2033.

Mở rộng Chiến lược vào Đầu tư Thể thao

Arctos Partners, được thành lập vào năm 2019, là nhà đầu tư tổ chức lớn nhất trong lĩnh vực thể thao chuyên nghiệp, quản lý khoảng 15 tỷ USD tài sản. Công ty này giữ một vị trí độc đáo khi là đơn vị duy nhất được chấp thuận sở hữu nhiều đội trên tất cả năm giải đấu thể thao lớn của Hoa Kỳ. Thương vụ mua lại này đánh dấu sự gia nhập chiến lược của KKR vào lĩnh vực đầu tư nhượng quyền thể thao và nâng cao năng lực của KKR trong các giải pháp GP và thị trường thứ cấp.

Tác động Tài chính và Cấu trúc Thỏa thuận

Giao dịch này dự kiến sẽ làm tăng lợi nhuận của KKR và tăng đáng kể cơ sở vốn dài hạn của công ty. Sau khi hoàn tất, vốn vĩnh viễn và dài hạn dự kiến sẽ chiếm 53% trong số 759 tỷ USD tài sản được KKR quản lý. Khoản thanh toán ban đầu bao gồm 300 triệu USD tiền mặt và hơn 1 tỷ USD cổ phần KKR tùy thuộc vào thời gian thực hiện quyền dài hạn.

Triển vọng Giao dịch

Sau thương vụ mua lại, các Đối tác Quản lý của Arctos là Ian Charles và Doc O’Connor sẽ gia nhập KKR với tư cách Đối tác. Thỏa thuận này phải tuân thủ các điều kiện đóng giao dịch thông thường, bao gồm sự chấp thuận của cơ quan quản lý và các giải đấu thể thao. Điều này củng cố chiến lược dài hạn của KKR trong việc mở rộng sang các loại tài sản thay thế có tốc độ tăng trưởng cao.

Câu hỏi Thường gặp

Hỏi: Tổng giá trị tiềm năng của thỏa thuận KKR-Arctos là bao nhiêu?
Đ: Thỏa thuận ban đầu được định giá 1,4 tỷ USD, với tối đa 550 triệu USD thanh toán bổ sung dựa trên hiệu suất đến năm 2031.

Hỏi: Arctos Partners chuyên về lĩnh vực gì?
Đ: Arctos là nhà đầu tư tổ chức lớn nhất vào các nhượng quyền thể thao chuyên nghiệp và cũng cung cấp các giải pháp vốn cho các nhà quản lý tài sản thay thế.

Nguồn: Investing.com