Fitch Nâng Hạng SM Energy Lên 'BB+' Sau Sáp Nhập Civitas

Quyết định Xếp hạng Quan trọng

Fitch Ratings đã nâng cấp Xếp hạng Vỡ nợ Nhà phát hành Dài hạn của SM Energy Company từ 'BB' lên 'BB+'. Hành động này diễn ra sau khi hoàn tất việc sáp nhập toàn bộ bằng cổ phiếu trị giá 12,8 tỷ USD với Civitas Resources và bao gồm Triển vọng Ổn định.

Tác động của việc Sáp nhập đến Hoạt động

Việc sáp nhập tạo ra một thực thể lớn hơn với sản lượng khoảng 526.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày. Mặc dù tổng nợ đã tăng lên khoảng 8 tỷ USD, thỏa thuận này giúp đa dạng hóa cơ sở tài sản của SM Energy, với các hoạt động đáng kể tại các lưu vực Permian và DJ.

Chiến lược Tài chính và Triển vọng

SM Energy có kế hoạch đẩy nhanh việc giảm nợ thông qua việc thoái vốn ít nhất 1 tỷ USD trong vòng một năm. Công ty đang đặt mục tiêu tỷ lệ đòn bẩy là 1.0x và dự kiến đạt 200 triệu USD lợi ích hiệp lực hàng năm, điều này củng cố triển vọng ổn định của Fitch bất chấp đòn bẩy tăng trong ngắn hạn.

Tóm tắt

Việc nâng cấp phản ánh sự tin tưởng của Fitch vào quy mô được cải thiện và khả năng giảm đòn bẩy của công ty sau sáp nhập. Các yếu tố chính cần theo dõi bao gồm việc tích hợp tài sản thành công và tiến độ đạt được các mục tiêu giảm nợ.

Câu hỏi thường gặp

H: Xếp hạng tín dụng mới của SM Energy từ Fitch là gì?
Đ: Xếp hạng Vỡ nợ Nhà phát hành Dài hạn mới của SM Energy là 'BB+' với Triển vọng Ổn định.

H: Công ty sẽ quản lý khoản nợ tăng lên của mình như thế nào?
Đ: Thông qua việc thoái vốn tài sản ít nhất 1 tỷ USD và sử dụng dòng tiền tự do để giảm nợ.

Nguồn: Investing.com