FG Imperii Acquisition định giá đợt IPO 200 triệu USD ở mức 10 USD.

SPAC FG Imperii Định giá Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng 200 triệu đô la

FG Imperii Acquisition Corp. đã chính thức định giá đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng gồm 20 triệu đơn vị với giá 10,00 đô la mỗi đơn vị, thu về tổng số tiền gộp 200 triệu đô la. Công ty thông báo rằng các đơn vị dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch Nasdaq Global Market dưới mã chứng khoán "FGIIU" vào ngày 16 tháng 1 năm 2026.

Tổng quan về đợt chào bán

Mỗi đơn vị bao gồm một cổ phiếu phổ thông Loại A và một nửa chứng quyền có thể mua lại. Một chứng quyền đầy đủ cho phép người nắm giữ mua một cổ phiếu phổ thông Loại A với giá 11,50 đô la mỗi cổ phiếu. Sau giai đoạn giao dịch ban đầu, các cổ phiếu phổ thông Loại A và chứng quyền sẽ được giao dịch riêng biệt dưới các mã "FGII" và "FGIIW" tương ứng. Đợt chào bán được quản lý bởi ThinkEquity với tư cách là nhà quản lý sổ sách duy nhất, cùng với EarlyBirdCapital, Inc. đóng vai trò đồng quản lý.

Ý nghĩa chiến lược và tác động thị trường

Là một công ty mua lại với mục đích đặc biệt, hay SPAC, FG Imperii Acquisition Corp. được thành lập để tạo điều kiện cho một vụ sáp nhập, trao đổi cổ phần hoặc mua lại tài sản. Thực thể có trụ sở tại Quần đảo Cayman đã tuyên bố ý định tập trung tìm kiếm một doanh nghiệp mục tiêu trong ngành dịch vụ tài chính Bắc Mỹ. Các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn trong 45 ngày để mua thêm tối đa 3 triệu đơn vị nhằm bù đắp cho việc phân bổ vượt mức. Việc đóng đợt chào bán dự kiến vào ngày 20 tháng 1 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Kết luận

Với tuyên bố đăng ký đã được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch công bố có hiệu lực, đợt IPO thành công của FG Imperii đảm bảo nguồn vốn cần thiết để theo đuổi một sự kết hợp kinh doanh chiến lược. Những người tham gia thị trường giờ đây sẽ theo dõi thông báo của công ty về một mục tiêu mua lại tiềm năng trong lĩnh vực đã chọn.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: FG Imperii Acquisition Corp. là gì?
Đ: Đây là một Công ty Mua lại với Mục đích Đặc biệt (SPAC) được thành lập để sáp nhập hoặc mua lại một doanh nghiệp, với trọng tâm đã nêu là ngành dịch vụ tài chính Bắc Mỹ.

Hỏi: FG Imperii đã huy động được bao nhiêu trong đợt IPO của mình?
Đ: Công ty đã định giá đợt chào bán 20 triệu đơn vị với giá 10,00 đô la mỗi đơn vị, tạo ra tổng số tiền gộp 200 triệu đô la trước khi trừ chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành.

Hỏi: Các điều khoản của chứng quyền đi kèm trong các đơn vị là gì?
Đ: Mỗi đơn vị bao gồm một nửa chứng quyền có thể mua lại. Một chứng quyền đầy đủ cho phép người nắm giữ mua một cổ phiếu phổ thông Loại A với giá thực hiện là 11,50 đô la.

Nguồn: Investing.com