Clear Street đặt mục tiêu 1,05 tỷ USD trong đợt IPO trên Nasdaq

Công ty môi giới Fintech nộp hồ sơ IPO lớn

Clear Street Group Inc., một công ty công nghệ tài chính với nền tảng điện toán đám mây, đã nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) nhằm huy động tới 1,05 tỷ USD. Công ty dự định niêm yết cổ phiếu phổ thông Loại A của mình trên Sàn giao dịch Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán "CLRS".

Định giá và Cơ cấu cổ phần

Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, Clear Street dự kiến chào bán 23,8 triệu cổ phiếu với mức giá từ 40 đến 44 USD mỗi cổ phiếu. Ở mức giá cao nhất trong phạm vi này, công ty sẽ đạt mức định giá gần 12 tỷ USD. Đợt chào bán sẽ thiết lập cơ cấu cổ phiếu hai loại, trong đó cổ phiếu Loại B có mười phiếu biểu quyết mỗi cổ phiếu so với một phiếu cho cổ phiếu Loại A.

Hiệu quả kinh doanh và Tác động thị trường

Được thành lập vào năm 2018, Clear Street vận hành một nền tảng thị trường vốn đầu cuối. Trong chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, công ty đã báo cáo mức tăng trưởng đáng kể, với doanh thu đạt 783,7 triệu USD và lợi nhuận ròng 157,2 triệu USD. Nền tảng này đã hỗ trợ hơn 2.000 khách hàng và xử lý hơn 5 nghìn tỷ USD giao dịch trên nhiều loại tài sản trong giai đoạn đó. Các nhà bảo lãnh phát hành chính cho đợt IPO bao gồm Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities và Morgan Stanley.

Tóm tắt

Đợt IPO của Clear Street là một sự kiện quan trọng trong lĩnh vực fintech, làm nổi bật sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với cơ sở hạ tầng thị trường vốn dựa trên công nghệ. Màn ra mắt của công ty trên Nasdaq sẽ được theo dõi chặt chẽ để đánh giá sự quan tâm của thị trường đối với các công ty công nghệ tài chính tăng trưởng cao và hiệu suất của công ty sau đợt chào bán.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Clear Street đặt mục tiêu huy động bao nhiêu trong đợt IPO của mình?
Đ: Công ty đang tìm cách huy động tới 1,05 tỷ USD.

Hỏi: Mã chứng khoán đề xuất cho Clear Street là gì?
Đ: Mã chứng khoán đề xuất là "CLRS" trên Sàn giao dịch Nasdaq Global Select Market.

Hỏi: Giá trị ước tính của Clear Street là bao nhiêu?
Đ: Ở mức cao nhất trong phạm vi giá đề xuất, Clear Street sẽ được định giá gần 12 tỷ USD.

Nguồn: Investing.com