BridgeBio Pharma định giá đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 550 triệu USD

BridgeBio Pharma ระดมทุน 550 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายหุ้นกู้

BridgeBio Pharma ได้ประกาศราคาของการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสแบบส่วนตัวมูลค่า 550 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2033 หุ้นกู้ดังกล่าวจะมีอัตราดอกเบี้ย 0.75% และมีส่วนเพิ่มจากการแปลงสภาพ 45% เหนือราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ

รายละเอียดการเสนอขายและการใช้เงินทุน

หุ้นกู้ดังกล่าวถูกกำหนดราคาแปลงสภาพเริ่มต้นเทียบเท่ากับ 110.58 ดอลลาร์ต่อหุ้น BridgeBio คาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 538.4 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายครั้งนี้ เงินทุนจำนวนมากเหล่านี้จะถูกจัดสรรเพื่อซื้อคืนหรือชำระคืนหุ้นกู้ปี 2027 ที่มีอยู่ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินสด 82.5 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อคืนหุ้นของตนเองประมาณ 1.1 ล้านหุ้นจากผู้ซื้อหุ้นกู้บางราย

ผลกระทบต่อตลาดและการเงิน

การระดมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างงบดุลของ BridgeBio โดยการรีไฟแนนซ์หนี้ที่มีอยู่และจัดหาเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทฯ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นวิธีการจัดหาเงินทุนเชิงกลยุทธ์ที่ให้เงินทุนด้วยต้นทุนดอกเบี้ยต่ำ ในขณะที่ชะลอการลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจนกว่าจะมีการแปลงสภาพ การทำธุรกรรมนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 21 มกราคม 2026

สรุปและแนวโน้ม

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 550 ล้านดอลลาร์ของ BridgeBio ช่วยให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินอย่างมาก นักลงทุนจะจับตาดูว่าเงินทุนนี้ถูกนำไปใช้จัดการหนี้และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างไร รวมถึงผลกระทบระยะยาวต่อโครงสร้างหุ้นของบริษัทฯ เมื่อมีการแปลงสภาพที่อาจเกิดขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

Q: เงื่อนไขสำคัญของหุ้นกู้ BridgeBio มีอะไรบ้าง?
A: หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการเสนอขายมูลค่า 550 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2033 โดยมีอัตราดอกเบี้ย 0.75% และส่วนเพิ่มจากการแปลงสภาพ 45%

Q: BridgeBio จะใช้เงินทุนที่ได้มาอย่างไร?
A: เงินทุนจะถูกนำไปใช้เพื่อซื้อคืนหรือชำระคืนหุ้นกู้ปี 2027 ซื้อหุ้นคืน 1.1 ล้านหุ้น และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทฯ

ที่มา: Investing.com