BofA: Quỹ chủ động có hiệu suất kém hơn các chỉ số tham chiếu trong tháng 4

Thông tin chi tiết về hiệu suất chính

Một báo cáo của Bank of America tiết lộ rằng chỉ 43% quỹ chủ động toàn cầu đã vượt trội so với các chỉ số tham chiếu tương ứng của họ trong tháng 4. Lợi nhuận tương đối trung bình của các quỹ này là âm 0,43%, xảy ra trong tháng mà thị trường chứng khoán toàn cầu chứng kiến sự phục hồi đáng kể 10,0% với sự dịch chuyển đáng chú ý sang các cổ phiếu rủi ro cao.

Sự khác biệt trong các chiến lược quỹ

Hiệu suất khác nhau đáng kể giữa các chiến lược đầu tư. Các quỹ tăng trưởng nổi lên là những quỹ hoạt động tốt nhất trên quy mô toàn cầu, với 48% trong số đó vượt trội so với các chỉ số tham chiếu và đạt lợi nhuận trung bình âm 0,09%. Ngược lại hoàn toàn, các quỹ giá trị đã trải qua tháng tồi tệ thứ ba trong 13 năm, khi chỉ 28% vượt trội, với lợi nhuận trung bình âm 1,56%. Các quỹ lợi suất cũng gặp khó khăn, chỉ 25% vượt trội và lợi nhuận trung bình âm 1,80%.

Phân tích hiệu suất theo khu vực

Trên cơ sở khu vực, các quỹ tập trung vào Châu Á Thái Bình Dương trừ Nhật Bản đã mang lại kết quả mạnh nhất trong tháng 4. Đáng chú ý là 55% các quỹ này đã vượt trội so với các chỉ số tham chiếu của họ, đạt mức vượt trội trung bình dương 0,17%. Định vị chiến lược của các quỹ này bao gồm việc nắm giữ tỷ trọng lớn nhất ở Đài Loan và Hàn Quốc trong khi vẫn nắm giữ tỷ trọng thấp ở Úc. Các vị thế nắm giữ tỷ trọng lớn nhất của họ bao gồm ICICI Bank, AIA và HDFC Bank.

Triển vọng thị trường

Dữ liệu từ tháng 4 cho thấy một môi trường đầy thách thức đối với các nhà quản lý quỹ chủ động, đặc biệt là những người có cách tiếp cận định hướng giá trị. Sự dịch chuyển của thị trường sang các tài sản rủi ro cao hơn đã ủng hộ các chiến lược tăng trưởng. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu xu hướng này có tiếp tục hay động lực thị trường thay đổi, có khả năng làm thay đổi vị trí dẫn đầu về hiệu suất giữa các loại quỹ và khu vực khác nhau trong những tháng tới.

Câu hỏi thường gặp

H: Tỷ lệ quỹ chủ động nào vượt trội trong tháng 4?
Đ: Theo Bank of America, chỉ 43% quỹ chủ động toàn cầu vượt trội so với các chỉ số tham chiếu của họ trong tháng 4.

H: Chiến lược quỹ nào hoạt động tốt nhất?
Đ: Các quỹ tăng trưởng là những quỹ hoạt động tốt nhất trên toàn cầu, với 48% vượt trội so với các chỉ số tham chiếu của họ.

H: Khu vực nào cho thấy hiệu suất quỹ mạnh nhất?
Đ: Các quỹ Châu Á Thái Bình Dương trừ Nhật Bản hoạt động tốt nhất, với 55% trong số đó vượt trội so với các chỉ số tham chiếu tương ứng của họ.

Nguồn: Investing.com