ARKO Petroleum Khởi động Roadshow IPO, Kỳ vọng Huy động 200 Triệu USD

Chi tiết Ra mắt IPO

ARKO Petroleum Corp., một công ty con của ARKO Corp. (ARKO), đã khởi động đợt giới thiệu (roadshow) cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của mình. Công ty đang chào bán 10,5 triệu cổ phiếu phổ thông Loại A, với mức giá dự kiến từ 18,00 USD đến 20,00 USD mỗi cổ phiếu. Đợt chào bán này được cơ cấu để có thể huy động khoảng 200 triệu USD trước khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành.

Tổng quan về Đợt chào bán

Công ty đã nộp đơn niêm yết cổ phiếu của mình trên Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq với mã giao dịch "APC". Các nhà bảo lãnh phát hành của thỏa thuận có quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 1,575 triệu cổ phiếu với giá IPO. Đợt chào bán được dẫn dắt bởi UBS Investment Bank, Raymond James và Stifel với tư cách là các nhà quản lý sổ sách chính, cùng với Mizuho và Capital One Securities đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách đồng cấp.

Bối cảnh thị trường và Hồ sơ công ty

ARKO Petroleum hoạt động như một công ty phân phối và bán buôn nhiên liệu quy mô lớn, phục vụ khách hàng tại hơn 30 tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ. Đợt chào bán công khai này diễn ra khi công ty mẹ của nó, ARKO Corp., tiếp tục củng cố vị thế của mình trong thị trường cửa hàng tiện lợi và bán buôn nhiên liệu. IPO nhằm mục đích huy động vốn cho sự phát triển và hoạt động trong tương lai của công ty con. Tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-1 đã nộp cho SEC vẫn chưa có hiệu lực.

Tóm tắt

Thành công của đợt IPO ARKO Petroleum sẽ phụ thuộc vào tâm lý nhà đầu tư và điều kiện thị trường hiện hành. Đợt chào bán không thể tiến hành cho đến khi tuyên bố đăng ký của SEC có hiệu lực. Những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ giá cuối cùng và hiệu suất giao dịch ban đầu để đánh giá triển vọng đầu tư cho ngành phân phối nhiên liệu.

Câu hỏi thường gặp

H: Mã giao dịch dự kiến cho ARKO Petroleum Corp. là gì?
Đ: Công ty đã nộp đơn niêm yết trên Nasdaq với mã giao dịch "APC".

H: Có bao nhiêu cổ phiếu được chào bán trong đợt IPO?
Đ: ARKO Petroleum đang chào bán 10,5 triệu cổ phiếu, kèm theo quyền chọn của nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm 1,575 triệu cổ phiếu.

Nguồn: Investing.com