X3 Acquisition Corp. เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้น IPO มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ ที่ NASDAQ

SPAC ระดมทุน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการควบรวมกิจการในอนาคต

X3 Acquisition Corp. Ltd. (XCBEU) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษในการเข้าซื้อกิจการ (SPAC) ได้ปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ได้สำเร็จ โดยระดมทุนรวม 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทได้ขายหน่วยลงทุนจำนวน 20 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ และได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ แล้ว

รายละเอียดการเสนอขาย

หน่วยลงทุนแต่ละหน่วยที่ขายประกอบด้วยหุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant) ที่สามารถไถ่ถอนได้ครึ่งหนึ่ง หลังจากการควบรวมกิจการครั้งแรก หุ้นสามัญ Class A และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คาดว่าจะมีการซื้อขายแยกกันภายใต้สัญลักษณ์ "XCBE" และ "XCBEW" ตามลำดับ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เต็มจำนวนหนึ่งใบอนุญาตให้ผู้ถือสามารถซื้อหุ้นสามัญ Class A ได้ในราคา 11.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ

กลยุทธ์ทางการตลาดและการมุ่งเน้นภาคส่วน

บริษัทเช็คเปล่า (blank check company) ซึ่งมีฐานอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมน มีความตั้งใจที่จะนำเงินสุทธิที่ได้จากการ IPO ไปใช้ในการควบรวมกิจการกับธุรกิจหนึ่งหรือหลายธุรกิจ แม้ว่า X3 Acquisition จะวางแผนที่จะมุ่งเน้นการค้นหาเป้าหมายในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน แต่ก็มีความยืดหยุ่นในการแสวงหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการในภาคส่วนหรือสถานที่ทางภูมิศาสตร์ใดก็ได้ ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรม M&A ที่อาจเกิดขึ้นในตลาดต่างๆ

บทสรุป

เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. (SEC) ได้ประกาศให้คำขอจดทะเบียนมีผลบังคับใช้แล้ว X3 Acquisition ซึ่งนำโดย CEO Andrew J. Redleaf จะเริ่มดำเนินการค้นหาเป้าหมายการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการอย่างจริงจัง ผู้เข้าร่วมตลาดจะติดตามความคืบหน้าของ SPAC ในการระบุและดำเนินการควบรวมกิจการให้สำเร็จ

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: X3 Acquisition Corp. คืออะไร?
ตอบ: เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษในการเข้าซื้อกิจการ หรือ SPAC หรือที่รู้จักกันในชื่อบริษัทเช็คเปล่า ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ

ถาม: มีการระดมทุนเท่าใดในการ IPO?
ตอบ: บริษัทระดมทุนรวม 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ถาม: X3 Acquisition มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมใด?
ตอบ: เป้าหมายหลักคืออุตสาหกรรมบริการทางการเงิน แต่บริษัทอาจพิจารณาเป้าหมายในภาคส่วนอื่นใดก็ได้

ที่มา: Investing.com