บริษัท สเปคสเฟียร์ แอคควิซิชั่น คอร์ป กำหนดราคา IPO มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ ที่ 10 ดอลลาร์ต่อหุ้น

การกำหนดราคา IPO และการจดทะเบียนใน Nasdaq

SPACSphere Acquisition Corp. ได้ประกาศการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยระดมทุนได้ 150 ล้านดอลลาร์ บริษัทเสนอขาย 15 ล้านหน่วยในราคา 10.00 ดอลลาร์ต่อหน่วย

หน่วยลงทุนเหล่านี้คาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ภายใต้สัญลักษณ์ SSACU

รายละเอียดและโครงสร้างการเสนอขาย

แต่ละหน่วยประกอบด้วยหุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้น, ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (redeemable warrant) ครึ่งหนึ่งของหนึ่งใบ, และสิทธิที่จะได้รับหุ้นสามัญ Class A หนึ่งในห้าของหนึ่งหุ้น เมื่อหลักทรัพย์มีการซื้อขายแยกกัน หุ้น, ใบสำคัญแสดงสิทธิ, และสิทธิจะใช้สัญลักษณ์ SSAC, SSACW, และ SSACR ตามลำดับ

จุดเน้นของบริษัทและตำแหน่งทางการตลาด

ในฐานะบริษัทเช็คเปล่า (blank check company) SPACSphere มีความตั้งใจที่จะดำเนินการควบรวมกิจการหรือการรวมธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน โดยมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยี และการดูแลสุขภาพ ทีมผู้บริหารนำโดย CEO Bala Padmakumar โดยมี D. Boral Capital LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว

สรุปและแนวโน้ม

การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิเลือกซื้อเพิ่มเติม 2.25 ล้านหน่วยภายใน 45 วัน เพื่อรองรับการจัดสรรเกิน (over-allotments) ซึ่งอาจเพิ่มเงินทุนที่ระดมได้ทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: SPACSphere Acquisition Corp. คืออะไร?
ตอบ: เป็นบริษัทเช็คเปล่า หรือที่รู้จักกันในชื่อ SPAC ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อควบรวมกิจการกับธุรกิจในภาคส่วนสินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยี หรือการดูแลสุขภาพ

ถาม: SPACSphere ระดมทุนได้เท่าไรในการเสนอขาย IPO?
ตอบ: บริษัทระดมทุนได้ 150 ล้านดอลลาร์ โดยกำหนดราคา 15 ล้านหน่วยที่ 10.00 ดอลลาร์ต่อหน่วย ก่อนการจัดสรรเกินที่อาจเกิดขึ้น

ที่มา: Investing.com