ซีเนียร์ พีแอลซี ตกลงให้กองทุนแบล็กสโตนเข้าซื้อกิจการ มูลค่า 1.28 พันล้านปอนด์

ภาพรวมข้อตกลง

คณะกรรมการของ Senior plc ได้ประกาศตกลงที่จะรับข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการด้วยเงินสดโดย Zeus UK Bidco Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ควบคุมโดยกองทุนที่บริหารจัดการโดย Tinicum Incorporated และ Blackstone Inc. ธุรกรรมนี้ประเมินมูลค่าทุนเรือนหุ้นของบริษัทวิศวกรรมการบินและอวกาศแห่งนี้ไว้ที่ประมาณ 1.28 พันล้านปอนด์

ผู้ถือหุ้นจะได้รับ 300 เพนซ์ต่อหุ้น ซึ่งประกอบด้วยเงินสด 297.85 เพนซ์ และเงินปันผลสุดท้าย 2.15 เพนซ์

เงื่อนไขทางการเงินของการเข้าซื้อกิจการ

ข้อเสนอนี้คิดเป็นพรีเมียม 36.6% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายในช่วงหกเดือน ข้อตกลงนี้มีมูลค่ากิจการโดยนัยประมาณ 1.40 พันล้านปอนด์ ซึ่งเป็น 15.2 เท่าของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Senior สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการของ Senior plc ซึ่งได้รับคำแนะนำจาก Lazard ได้พิจารณาแล้วว่าเงื่อนไขดังกล่าวมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการตลาด

กลุ่มบริษัทผู้ซื้อมีแผนที่จะนำ Senior และ AeroFlow Technologies มาอยู่ภายใต้การเป็นเจ้าของเดียวกัน เพื่อสร้างการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศที่ส่งเสริมกัน และเพิ่มความยืดหยุ่นของผลกำไร การเคลื่อนไหวนี้คาดว่าจะช่วยเสริมสร้างตำแหน่งของกิจการรวมในตลาดการบินและอวกาศ

บริษัทผู้เข้าซื้อกิจการได้บรรลุข้อตกลงที่ไม่อาจเพิกถอนได้สำหรับหุ้นประมาณ 17.9% ของทุนเรือนหุ้นของ Senior จากกรรมการและผู้ถือหุ้นรายสำคัญอย่าง Alantra แล้ว

สรุปและแนวโน้ม

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มอบมูลค่าเงินสดทันทีแก่ผู้ถือหุ้นของ Senior ด้วยการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจ ข้อตกลงนี้มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและศาลผ่านแผนการจัดเตรียม โดยคาดว่าจะมีการเผยแพร่เอกสารอย่างเป็นทางการภายใน 28 วัน

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: มูลค่ารวมของข้อตกลง Senior plc คือเท่าใด?
ตอบ: ข้อตกลงนี้ประเมินมูลค่าทุนเรือนหุ้นที่ออกจำหน่ายของ Senior ไว้ที่ประมาณ 1.28 พันล้านปอนด์ โดยมีมูลค่ากิจการโดยนัยที่ 1.40 พันล้านปอนด์

ถาม: ใครคือผู้เข้าซื้อกิจการ Senior plc?
ตอบ: บริษัทชื่อ Zeus UK Bidco Limited ซึ่งควบคุมโดยกองทุนเพื่อการลงทุนที่บริหารจัดการโดย Tinicum Incorporated และ Blackstone Inc.

ที่มา: Investing.com