มาสเตอร์คราฟต์เข้าซื้อกิจการธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางทะเล มูลค่า 232 ล้านดอลลาร์

สรุปข้อตกลง

Mastercraft Boat Holdings Inc. (ชื่อย่อหลักทรัพย์ MCFT) ได้ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ Marine Products Corporation (ชื่อย่อหลักทรัพย์ MPX) ด้วยมูลค่าธุรกรรมประมาณ 232.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากการประกาศ หุ้นของ Mastercraft พุ่งขึ้น 6.3% ขณะที่หุ้นของ Marine Products ร่วงลง 16%

รายละเอียดธุรกรรม

ข้อตกลงนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้ผลิตเรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจชั้นนำสองรายของอเมริกา โดยเป็นการรวมพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ที่ประกอบด้วย MasterCraft, Crest, Chaparral และ Robalo ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ผู้ถือหุ้นของ Marine Products จะได้รับเงินสด 2.43 ดอลลาร์สหรัฐฯ และหุ้นสามัญของ Mastercraft จำนวน 0.232 หุ้น สำหรับหุ้นแต่ละหุ้นที่ถือครอง

เมื่อการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Mastercraft จะถือหุ้นประมาณ 66.5% ของบริษัทที่ควบรวมกิจการ ขณะที่ผู้ถือหุ้นของ Marine Products จะถือหุ้นส่วนที่เหลือ 33.5%

แนวโน้มเศรษฐกิจและการตลาด

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะสร้างบริษัทที่มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายที่ส่งเสริมกันและขีดความสามารถในการผลิตที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยประมาณการแบบ Pro Forma คาดว่าบริษัทใหม่จะสร้างยอดขายสุทธิประมาณ 560 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับระยะเวลาสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ฝ่ายบริหารของ Mastercraft คาดการณ์ว่าธุรกรรมนี้จะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในปีงบประมาณ 2570 ข้อตกลงนี้มีกำหนดจะปิดในไตรมาสที่สองของปีปฏิทิน 2569 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามปกติและการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

บทสรุป

การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและการทำงานร่วมกันในการดำเนินงานของ Mastercraft แม้ว่าการตอบสนองของตลาดในทันทีจะผสมผสานกัน แต่จุดเน้นระยะยาวอยู่ที่ผลประโยชน์ทางการเงินและการวางตำแหน่งทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งขึ้นของบริษัทที่ควบรวมกิจการ ซึ่งจะนำโดย Brad Nelson ซีอีโอของ MasterCraft

คำถามที่พบบ่อย

Q: มูลค่ารวมของการเข้าซื้อกิจการคือเท่าใด
A: ธุรกรรมนี้มีมูลค่าประมาณ 232.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในรูปแบบการรวมกันของเงินสดและหุ้น

Q: หุ้นของบริษัทต่างๆ มีผลการดำเนินงานอย่างไรหลังข่าว
A: หุ้น Mastercraft (MCFT) เพิ่มขึ้น 6.3% ขณะที่หุ้น Marine Products (MPX) ลดลง 16%

Q: การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด
A: ข้อตกลงนี้คาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สองของปีปฏิทิน 2569

ที่มา: Investing.com