หุ้น Liberty Energy ร่วง หลังเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์

หุ้นตอบรับข่าวการประกาศหุ้นกู้แปลงสภาพ

หุ้นของ Liberty Energy Inc. (NYSE:LBRT) ร่วงลง 5% หลังจากที่บริษัทประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีอัตราดอกเบี้ย 0.00% และครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2031

ภาพรวมการเสนอขาย

การเสนอขายครั้งนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หุ้นกู้ดังกล่าวมีราคาแปลงสภาพเริ่มต้นประมาณ 34.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นส่วนเพิ่ม (premium) 32.5% จากราคาปิดล่าสุดของหุ้นที่ 26.04 ดอลลาร์สหรัฐฯ คาดว่าการขายจะเสร็จสิ้นประมาณวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2026

ผลกระทบทางการเงินและการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน

Liberty Energy คาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 678.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทวางแผนที่จะใช้เงิน 99.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับธุรกรรม Capped Call เพื่อลดผลกระทบจากการเจือจางของหุ้นที่อาจเกิดขึ้น เงินที่เหลือจะถูกจัดสรรเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

สรุป

การระดมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสถานะทางการเงินของ Liberty Energy โดยการจัดการโครงสร้างหนี้ของบริษัท ปฏิกิริยาของตลาดในทันทีสะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการเจือจางของหุ้นที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าบริษัทจะใช้ธุรกรรม Capped Call อย่างมีกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงนี้ก็ตาม

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ทำไมหุ้นของ Liberty Energy จึงร่วงลงหลังจากการประกาศ?

คำตอบ: หุ้นร่วงลงเนื่องจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการเจือจางของหุ้นที่มีอยู่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกแปลงเป็นหุ้นในอนาคต

คำถาม: ธุรกรรม Capped Call คืออะไร?

คำตอบ: เป็นเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทซื้อเพื่อลดการเจือจางของหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการเพิ่มราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้ให้สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: Investing.com