เคเคอาร์เตรียมนำเวลล่า บริษัทความงามยักษ์ใหญ่ เข้าไอพีโอในสหรัฐฯ

KKR เริ่มต้นเตรียมการเสนอขายหุ้น IPO ของ Wella ในสหรัฐฯ

บริษัทลงทุน KKR กำลังเตรียมการอย่างแข็งขันสำหรับ Wella Company ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ความงามชื่อดังอย่าง OPI และ Clairol เพื่อเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ในสหรัฐฯ แหล่งข่าวระบุว่าการจดทะเบียนอาจเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในปีนี้ โดยคาดว่ามูลค่าจะสูงกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นมูลค่าจากการเข้าซื้อกิจการในปี 2020

บริบทตลาดและประวัติบริษัท

KKR เข้าซื้อหุ้น 60% ใน Wella จาก Coty เป็นครั้งแรกในปี 2020 ทำให้ Wella กลายเป็นบริษัทอิสระ ตั้งแต่นั้นมา บริษัทลงทุนแห่งนี้ก็ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น โดยล่าสุดได้ซื้อหุ้นที่เหลืออีก 25.8% การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาด IPO สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคความงามยังคงมีความยืดหยุ่นต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายไปกับการดูแลส่วนบุคคล

ผลกระทบต่อตลาดและการเงินที่อาจเกิดขึ้น

การเสนอขายหุ้น IPO ของ Wella ที่ประสบความสำเร็จจะเป็นผลตอบแทนการลงทุนที่สำคัญสำหรับ KKR นอกจากนี้ยังเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมความงาม ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคส่วนนี้ ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงเดิม Coty มีสิทธิ์ได้รับ 45% ของเงินที่ได้หลังจาก KKR ได้รับผลตอบแทนที่ต้องการแล้ว ทำให้การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะนี้เป็นเหตุการณ์ที่อาจสร้างผลกำไรมหาศาลสำหรับกลุ่มบริษัทความงามแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

แนวโน้มและปัจจัยสำคัญ

การเสนอขายหุ้น IPO ของ Wella ที่วางแผนไว้เป็นการพัฒนาที่สำคัญในตลาดความงามและการเงิน ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาดูคือกำหนดเวลาการยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการ มูลค่าที่เสนอ และความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาดต่อการเสนอขายหุ้น IPO ในภาคส่วนผู้บริโภค การจดทะเบียนนี้ได้รับการจัดการโดยธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำ ได้แก่ Bank of America และ Goldman Sachs ซึ่งเพิ่มน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญให้กับกระบวนการนี้

คำถามที่พบบ่อย

Q: KKR กำลังเตรียมบริษัทใดสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO?
A: KKR กำลังเตรียม Wella Company ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ความงาม เช่น OPI, ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Wella, Clairol และ Briogeo สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐฯ

Q: มูลค่าเริ่มต้นของ Wella เมื่อ KKR เข้าลงทุนคือเท่าไร?
A: Wella มีมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งรวมหนี้สินด้วย เมื่อ KKR เข้าซื้อหุ้น 60% จาก Coty ในปี 2020

Q: ธนาคารเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง?
A: มีรายงานว่า Bank of America และ Goldman Sachs กำลังทำงานร่วมกับ Wella ในการจดทะเบียนที่อาจเกิดขึ้น

ที่มา: Investing.com