เกลนคอร์ใกล้บรรลุข้อตกลงกับซิตี้ เพื่อการเจรจาควบรวมกิจการกับริโอ ทินโต

พัฒนาการสำคัญ

บริษัทเหมืองยักษ์ใหญ่สัญชาติสวิส Glencore มีรายงานว่าใกล้จะแต่งตั้ง Citi เป็นวาณิชธนกิจหลักสำหรับการหารือเรื่องการควบรวมกิจการกับ Rio Tinto การเคลื่อนไหวนี้อาจนำไปสู่การก่อตั้งบริษัทเหมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านดอลลาร์

ภาพรวมสถานการณ์

ตามเอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน Citigroup Global Markets Inc. ได้เปิดเผยความเกี่ยวข้องกับ Glencore เกี่ยวกับข้อตกลงที่เป็นไปได้แล้ว Citi มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับ Glencore โดยเคยให้คำปรึกษาในการเสนอขายหุ้น IPO ในปี 2011 และการเข้าซื้อกิจการธุรกิจถ่านหินของ Teck Resources เมื่อไม่นานมานี้

ผลกระทบต่อตลาด

การแต่งตั้งวาณิชธนกิจรายใหญ่บ่งชี้ถึงก้าวสำคัญสู่การควบรวมกิจการขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น Rio Tinto ได้ว่าจ้าง JP Morgan, Evercore และ Macquarie ไว้แล้ว ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาสำหรับข้อตกลงครั้งสำคัญนี้อาจเกิน 100 ล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นงานที่สถาบันการเงินต่างต้องการอย่างมาก

สรุป

กำหนดเส้นตายปัจจุบันสำหรับการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการภายใต้กฎการเข้าซื้อกิจการของสหราชอาณาจักรคือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ แม้ว่าจะคาดว่าจะมีการขยายเวลาออกไปเนื่องจากความซับซ้อนของข้อตกลง ตลาดกำลังจับตาดูการประกาศอย่างเป็นทางการจาก Glencore และ Rio Tinto อย่างใกล้ชิด ขณะที่พวกเขากำลังดำเนินการกับธุรกรรมที่อาจเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี้

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ธนาคารใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นนี้?
คำตอบ: Glencore ใกล้จะว่าจ้าง Citi ขณะที่ Rio Tinto ได้แต่งตั้ง JP Morgan, Evercore และ Macquarie เป็นที่ปรึกษาแล้ว

คำถาม: มูลค่าที่เป็นไปได้ของบริษัทที่ควบรวมกิจการคือเท่าใด?
คำตอบ: บริษัทที่ควบรวมกันอาจมีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านดอลลาร์

ที่มา: Investing.com