บริดจ์ไบโอ ฟาร์มา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 550 ล้านดอลลาร์

BridgeBio Pharma ระดมทุน 550 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายหุ้นกู้

BridgeBio Pharma ได้ประกาศกำหนดราคาการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสแบบส่วนตัวมูลค่า 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2033 หุ้นกู้ดังกล่าวจะมีอัตราดอกเบี้ย 0.75% และมีส่วนเพิ่มจากการแปลงสภาพ (conversion premium) 45% เหนือราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ

รายละเอียดการเสนอขายและการใช้เงินทุน

หุ้นกู้ดังกล่าวถูกกำหนดราคาแปลงสภาพเริ่มต้นเทียบเท่ากับ 110.58 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น BridgeBio คาดว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 538.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการเสนอขายครั้งนี้ เงินทุนจำนวนมากจะถูกจัดสรรเพื่อซื้อคืนหรือชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดในปี 2027 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินสด 82.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อซื้อหุ้นของตนเองคืนประมาณ 1.1 ล้านหุ้นจากผู้ซื้อหุ้นกู้บางราย

ผลกระทบต่อตลาดและการเงิน

การระดมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับงบดุลของ BridgeBio โดยการรีไฟแนนซ์หนี้สินที่มีอยู่และจัดหาเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทฯ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นวิธีการจัดหาเงินทุนเชิงกลยุทธ์ที่ให้เงินทุนด้วยต้นทุนดอกเบี้ยต่ำ ในขณะที่ชะลอการลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (shareholder dilution) ที่อาจเกิดขึ้นจนกว่าจะมีการแปลงสภาพ คาดว่าธุรกรรมนี้จะเสร็จสิ้นในวันที่ 21 มกราคม 2026

สรุปและแนวโน้ม

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของ BridgeBio ช่วยให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินอย่างมาก นักลงทุนจะจับตาดูว่าเงินทุนนี้จะถูกนำไปใช้ในการบริหารจัดการหนี้และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างไร รวมถึงผลกระทบระยะยาวต่อโครงสร้างหุ้นของบริษัทฯ เมื่อมีการแปลงสภาพในอนาคต

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: เงื่อนไขสำคัญของหุ้นกู้ BridgeBio มีอะไรบ้าง?
คำตอบ: หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการเสนอขายมูลค่า 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2033 โดยมีอัตราดอกเบี้ย 0.75% และส่วนเพิ่มจากการแปลงสภาพ 45%

คำถาม: BridgeBio จะนำเงินที่ได้ไปใช้อย่างไร?
คำตอบ: เงินทุนจะถูกนำไปใช้เพื่อซื้อคืนหรือชำระคืนหุ้นกู้ปี 2027 ซื้อหุ้นคืน 1.1 ล้านหุ้น และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทฯ

ที่มา: Investing.com