แบงก์ออฟอเมริกาออกพันธบัตร หลังวอลล์สตรีททะยาน

Bank of America เข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ด้วยการเสนอขายพันธบัตรใหม่

Bank of America Corp. ได้เริ่มเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์ระดับลงทุนใหม่ โดยเข้าร่วมกับกระแสการออกตราสารหนี้ครั้งใหญ่จากธนาคารวอลล์สตรีทรายใหญ่อื่นๆ ธนาคารแห่งนี้เป็นบริษัทรายใหญ่แห่งสุดท้ายที่ออกตราสารหนี้หลังจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสสี่

การเสนอขายประกอบด้วยหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวอายุ 6 ปี ควบคู่ไปกับหลักทรัพย์อัตราดอกเบี้ยคงที่อายุ 11 ปี การหารือราคาเบื้องต้นสำหรับหุ้นกู้อายุ 11 ปี ชี้ให้เห็นถึงส่วนต่างหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหนือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

ภาพรวมตลาดปัจจุบัน

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นปีที่ทำลายสถิติสำหรับตลาดพันธบัตรระดับลงทุนของสหรัฐฯ ธนาคารวอลล์สตรีทที่ใหญ่ที่สุดหกแห่งได้เสนอขายหุ้นกู้คุณภาพสูงรวมกัน 50.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม โดยมีข้อตกลงมูลค่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์จาก Goldman Sachs Group Inc. เป็นผู้นำ

การเพิ่มขึ้นของการออกตราสารหนี้ครั้งนี้สะท้อนถึงกลยุทธ์ของผู้กู้ยืมในการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างการกู้ยืมที่ลดลงและสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย ข้อตกลงที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ การเสนอขายจาก American Express Co. และ Visa Inc. โดย Visa ได้ดำเนินการธุรกรรมพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2020

ผลกระทบต่อตลาดการเงิน

ปริมาณการขายตราสารหนี้จำนวนมากโดยสถาบันการเงินชั้นนำบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นขององค์กรที่แข็งแกร่งและความต้องการของนักลงทุนที่สูงสำหรับตราสารหนี้คุณภาพสูง กิจกรรมนี้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่กำลังบริหารจัดการงบดุลของตนอย่างกระตือรือร้นในขณะที่อัตราดอกเบี้ยถูกมองว่าได้เปรียบ

สรุป

แนวโน้มการเสนอขายพันธบัตรขนาดใหญ่จาก Bank of America และธนาคารอื่นๆ ชี้ให้เห็นถึงช่วงเวลาที่มีพลวัตสำหรับตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐฯ ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาดูว่าการออกตราสารหนี้ในระดับสูงนี้จะดำเนินต่อไปหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลต่อกลยุทธ์การกู้ยืมขององค์กรและผลตอบแทนพันธบัตรในอนาคต

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ทำไมธนาคารจำนวนมากถึงออกพันธบัตรตอนนี้?
คำตอบ: พวกเขากำลังใช้ประโยชน์จากส่วนต่างการกู้ยืมที่ลดลงและสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยเพื่อระดมทุนในอัตราที่น่าสนใจ

คำถาม: ธนาคารวอลล์สตรีทชั้นนำออกตราสารหนี้ไปเท่าไรในเดือนมกราคม?
คำตอบ: ธนาคารวอลล์สตรีทที่ใหญ่ที่สุดหกแห่งได้เสนอขายหุ้นกู้คุณภาพสูงรวมกัน 50.5 พันล้านดอลลาร์ในระหว่างเดือน

ที่มา: Investing.com