ในตลาด Forex คำที่เราจะได้ยินคุ้นหูก็คงเป็น Leverage, Lot และ Pip ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการทำกำไรในตลาดนี้แต่เทรดเดอร์มือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญขององค์ประกอบเหล่านี้ ดังนั้นเรื่องราวต่อไปนี้จึงเป็นความรู้ที่เทรดเดอร์ทุกคนควรทราบเนื่องจากเป็นพื้นฐานที่จะช่วยบริหารความเสี่ยงและคำนวณกำไรขาดทุนได้อย่างแม่นยำ
ทำไม Leverage Lot และ Pip ถึงสำคัญอย่างมากในตลาด Forex
ก่อนที่จะไปทำความเข้าใจความหมายของเครื่องมือการเทรด ต้องทราบก่อนว่าทั้งสามอย่างนี้จะช่วยส่งผลต่อการตัดสินใจและผลกำไรขาดทุนโดยตรง
ภาพที่มา : https://www.forexfraud.com/learn-forex-trading/forex-pips-lots-margin-leverage/
ทำไมต้องเข้าใจ Leverage?
- ขยายขีดความสามารถในการเทรด แม้เงินลงทุนของท่านจะจำนวนไม่มาก แต่เครื่องมือนี้จะช่วยเพิ่มผลกำไรให้แก่ท่าน
- ความเสี่ยงสูง ในขณะเดียวกันเครื่องมือนี้ก็มากับความเสี่ยงที่สูงเปรียบเสมือนดาบสองคม หากเมื่อไหร่ที่ขาดทุนผลลัพธ์ก็จะขาดทุนยิ่งกว่าเดิม
- เข้าใจการบริหารความเสี่ยง หากเราได้เรียนรู้และรู้จักบริหารความเสี่ยงจากการกำหนดเลเวอเรจให้พอเหมาะกับความสามารถของตนก็จะเป็นเรื่องดีต่อแผนการลงทุน
ทำไมต้องเข้าใจ Lot?
- กำหนดขนาดสัญญา ขนาดของ Lot จะส่งผลโดยตรงต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นยิ่งออก Lot มากก็ยิ่งได้รับกำไรมากตามซึ่งรวมถึงเมื่อขาดทุนด้วยเช่นเดียวกัน
- ช่วยบริหารเงินทุน การเลือกขนาด Lot ที่เหมาะสมจะช่วยบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำไมต้องเข้าใจ Pip?
- แตกฉานเรื่องหน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงของราคา เนื่องจาก pip เป็นตัวบ่งชี้ว่าราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดและมากน้อยเพียงใด
- ใช้คำนวณกำไรขาดทุน หากเข้าใจวิธีคิดก็จะสามารถนำมาคำนวณผลลัพธ์เมื่อเราวางแผนการเทรด
- วาง Stop - Loss และ Take - Profit ได้แม่นยำ เมื่อต้องการบริหารความเสี่ยงการมีหน่วยวัดช่วยคำนวณจะเพิ่มประสิทธิภาพการเทรด
Leverage คืออะไร?
เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้การซื้อขายในตลาด Forex ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเต็มจำนวน ใช้เพียงแค่หลักประกันบางส่วนเท่านั้นสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบสำคัญบนตลาด Forex เพราะเครื่องมือนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเงินทุน
ภาพที่มา : https://www.gotradehere.com/what-is-leverage-in-forex/
ส่วนมากในระหว่างลงทะเบียนกับโบรกเกอร์ถ้าสังเกตจะมีตัวเลือกขนาด Leverage ต่าง ๆ เช่น 1:1, 1:50 หรือ 1:100 เป็นต้น ยิ่งระดับของ Leverage มากขึ้นเท่าใดก็สามารถออกขนาด Lot ได้มากขึ้นตาม โดยในตลาด Forex 1 Lot จะมีมูลค่าประมาณ 100,000 หน่วยและหากต้องการเทรด 1 Lot โดยใช้เงินทุนของตนเองก็จะต้องมีเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 100,000$ ดังนั้นการเลือก Leverage จึงมีความสำคัญต่อการออก Lot
ตัวอย่างการเลือก Leverage จากทุน $1,000
- ทุน $1,000 เลือก Leverage 1:10 ออก Lot ได้สูงสุด 0.1 Lot
- ทุน $1,000 เลือก Leverage 1:100 ออก Lot ได้สูงสุด 1 Lot
- ทุน $1,000 เลือก Leverage 1:200 ออก Lot ได้สูงสุด 2 Lot
- ทุน $1,000 เลือก Leverage 1:500 ออก Lot ได้สูงสุด 5 Lot
- ทุน $1,000 เลือก Leverage 1:1000 ออก Lot ได้สูงสุด 10 Lot
- ทุน $1,000 เลือก Leverage 1:2000 ออก Lot ได้สูงสุด 20 Lot
ควรเลือก Leverage เท่าไหร่
การเลือกขนาด Leverage จะขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ แต่สุดท้ายไม่ว่าจะตั้งค่า Leverage เป็นขนาดเท่าไหร่ การเปลี่ยนแปลงใน 1 Pip ก็ยังคงเท่าเดิม การตั้งค่าเลเวอเรจที่สูงขึ้นจะช่วยให้สามารถเปิด Order โดยใช้ Lot ที่สูงขึ้นได้
Lot คืออะไร?
ปริมาณหรือขนาดการซื้อขายเป็นหน่วยวัดขนาดสัญญาสำหรับการเทรด โดยมีผลต่อจำนวนเงินที่เทรดเดอร์ต้องใช้ในการซื้อขาย ซึ่งความเสี่ยงจะสูงขึ้นต่อเมื่อออก Lot ขนาดใหญ่ แต่กลับกันจะมีความเสี่ยงต่ำเมื่อซื้อขาย Lot ขนาดเล็ก การเลือก Lot size ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงทางการเงินและกลยุทธ์การลงทุนของเทรดเดอร์
ภาพที่มา : https://tradeor.com/education/forex/what-is-forex-lot-size-full-breakdown/
โดยบางโบรกเกอร์จะมีรูปแบบของ Lot ที่แตกต่างกันส่วนใหญ่มี 4 ประเภทดังนี้
- Standard Lot = 100,000 หน่วยของสกุลเงินชนิดนั้น
- Mini Lot = 10,000 หน่วยของสกุลเงินชนิดนั้น
- Micro Lot = 1,000 หน่วยของสกุลเงินชนิดนั้น
- Nano Lot = 100 หน่วยของสกุลเงินชนิดนั้น
ออก Lot เท่าไหร่ถึงไม่เสี่ยง
ไม่มีขนาดที่แน่นอนสำหรับการ Lot ที่ไม่เสี่ยงเลยเพราะตลาด Forex มีความผันผวนสูงมีการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดเวลา
ตัวอย่างการออก Lot Size
การออก Lot Size จะมีสูตรการคำนวณเพื่อลดความเสี่ยงการสูญเสียเงินต้นทั้งหมด
คือ Lot Size = (Account Equity × Risk Percentage) / (Stop Loss in Pips × Pip Value)
ซึ่งตัวแปรแต่ละอย่างจะมีความหมายดังนี้
- Account Equity (เงินในบัญชี) : จำนวนเงินที่มีในบัญชีการซื้อขายหรือจำนวนเงินที่นำไปใช้เป็นต้นทุนสำหรับการซื้อขาย
- Risk Percentage (ร้อยละของความเสี่ยง) : ร้อยละของบัญชีทั้งหมดที่คุณยอมรับการสูญเสีย โดยทั่วไปไม่ควรจะเกิน 1 - 2% เพื่อความปลอดภัย
- Stop Loss in Pips (ระยะห่างในการกำหนดราคา Stop Loss ใน Pips) : ระยะห่างระหว่างตำแหน่งราคาเปิดและราคา Stop Loss ที่คุณต้องการในหน่วย Pips สิ่งนี้จะช่วยกำหนดความเสี่ยงในการซื้อขายให้เทรดเดอร์ได้
- Pip Value (ค่าของแต่ละ Pips) : เป็นมูลค่าของแต่ละ Pips สำหรับคู่เงินที่กำลังซื้อขาย ค่านี้อาจต้องคำนวณขึ้นอยู่กับขนาดของ lot และอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
ตัวอย่างวิธีคำนวณ Lot Size
สมมติว่ามีเงินทุน $10,000 และเทรดเดอร์สามารถรับความเสี่ยงไม่เกิน 2% ในการซื้อขายนี้ กำลังซื้อขายคู่เงิน USDJPY และตั้ง Stop Loss ที่ระยะ 50 pips ค่า Pip Value สำหรับ USDJPY ที่ใช้คำนวณคือ 10 ดอลลาร์ โดยใช้ประเภทบัญชี Standard สำหรับการเทรด
Lot Size = (10,000 USD × 0.02) / (50 pips × 10 USD/pip) = 4 lot
ดังนั้น, เทรดเดอร์ควรใช้ lot size เท่ากับ 4 lot ในการซื้อขาย USDJPY เพื่อรับความเสี่ยงไม่เกิน 2% ของบัญชีของคุณในการซื้อขายนี้
Pip คืออะไร?
ภาพที่มา : https://www.atfx.com/th/analysis/trading-strategies/what-is-pip-in-forex
Pip ย่อมาจาก Price Interest Point คือ หน่วยวัดเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งหน่วยวัดจะแสดงอยู่ในรูปแบบทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ของมูลค่าสินทรัพย์ชนิดนั้น สมมติว่าราคาของคู่สกุลเงิน EURUSD เปลี่ยนจาก 1.0614 ไปที่ 1.0615 หมายความว่าราคาของสินทรัพย์ได้เปลี่ยนไปเป็นจำนวน 0.0001 หรือที่เราเรียกกันว่าราคาเคลื่อนไหวไป 1 pip
ตัวอย่างวิธีคำนวณ Pip Value
การคำนวณ Pip จะเรียกว่า Pip Value จะมี 2 กรณีขึ้นอยู่กับชนิดของสินทรัพย์ว่าจะมีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ประกอบด้วยหรือไม่
- กรณีที่มีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ประกอบด้วย
สูตร : Pip Value = (1 Pip / อัตราแลกเปลี่ยน) x ขนาด Lot
ตัวอย่าง
หากต้องการซื้อขายคู่เงิน USDCHF ในบัญชี Standard เป็นจำนวน 1 Lot (100,000 หน่วย) ในระดับราคา 0.9885 ต้องการทราบว่าเมื่อกราฟเคลื่อนไหวเป็นจำนวน 1 Pip แล้ว Pip Value จะมีมูลค่าเท่าไหร่?
วิธีคิดและผลลัพธ์
Pip Value = (0.0001 / 0.9885) x 100,000 = 0.1011 USD
จากการคำนวณพบว่าเมื่อกราฟของคู่เงิน USDCHF เคลื่อนไหวเป็นจำนวน 1 Pip ดังนั้น Pip Value จะมีมูลค่าเท่ากับ 0.1011 ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
- กรณีที่ไม่มีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ประกอบด้วย
สูตร : Pip Value = [(1 Pip / อัตราแลกเปลี่ยน) x ขนาด Lot] x อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินพื้นฐาน
ตัวอย่าง
หากต้องการซื้อขายคู่เงิน GBPJPY ในบัญชี Standard เป็นจำนวน 1 Lot (100,000 หน่วย) ในระดับราคา 158.45 โดยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินพื้นฐานจะอ้างอิงจาก GBPUSD อยู่ที่ 1.4480 ต้องการทราบว่าเมื่อกราฟเคลื่อนไหวเป็นจำนวน 1 Pip แล้ว Pip Value จะมีมูลค่าเท่าไหร่?
วิธีคิดและผลลัพธ์
Pip Value = [(0.01 / 158.45) x 100.000] x 1.4480= 0.00913 USD
จากการคำนวณพบว่าเมื่อกราฟของคู่เงิน GBPJPY เคลื่อนไหวเป็นจำนวน 1 Pip ดังนั้น Pip Value จะมีมูลค่าเท่ากับ 0.00913 ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
สรุปความสัมพันธ์ของ Leverage Lot และ Pip ในตลาด Forex
จากข้อมูลที่ได้กล่าวไปทั้งหมดจะพบว่า Leverage Lot และ Pip มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นขนาด Lot Size หากต้องการขยายจำนวนให้มากขึ้นก็ต้องเลือก Leverage ที่สูง เช่นเดียวกันกับ Pip หากต้องการคำนวณ Pip Value ก็ต้องทราบขนาดของ Lot เพื่อมาใช้คำนวณดังนั้นเทรดเดอร์จึงต้องเรียนรู้หลักการทำงานเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้
อย่างไรก็ตามโปรดศึกษาและทำความเข้าใจการลงทุนในตลาด Forex ให้ละเอียดและถี่ถ้วนเนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง
แหล่งข้อมูล
https://uhas.com/leverage-forex/
https://fxscouts.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-forex-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97/pip-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.mitrade.com/th/insights/forex/basics/what-is-pip
https://www.startrader.com/th/knowledge-basics/lot-size/
https://www.blockdit.com/posts/5eca3efab2965b246d3cdd11
https://forexnew.org/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/leverage-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://admiralmarkets.sc/th/education/articles/forex-basics/what-is-pip