หากพูดถึงบิดาแห่งโลกการลงทุนคนหนึ่งในยุคก่อนปี 2000 คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Benjamin Graham ที่จะมีชื่อเสียงในเรื่องของความมีวินัยและความอดทน เพื่อใช้สำหรับสไตล์การลงทุนของเขาอย่างการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing) ในบทความนี้จะกล่าวถึงความสำคัญของการมีวินัยและความอดทน รวมถึงหาสาเหตุว่าทำไมสไตล์การลงทุนของ Benjamin Graham ต้องมีนิสัยเหล่านี้
ภาพที่มา : https://www.bernschwartz.org/benjamin-graham
ความสำคัญของ “วินัยและความอดทน” ที่นักลงทุนต้องมีติดตัว?
- ช่วยควบคุมอารมณ์ - เนื่องด้วยตลาด Forex มีความผันผวนสูงทำให้ในบางครั้งการตัดสินใจอาจมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ความกลัว ความโลภ หรือความใจร้อน
- ปฏิบัติตามแผนครบถ้วน - วินัยจะช่วยให้เทรดเดอร์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เพื่อนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่วางไว้ และ ความอดทนจะช่วยให้การเทรดไปถึงเป้าหมาย ทั้งสองอย่างจำเป็นอย่างมากสำหรับการบริหารความเสี่ยง
- ได้เรียนรู้จากความผิดพลาด - การมีวินัยและความอดทนจะช่วยให้เทรดเดอร์เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ไม่ย่อท้อ และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
- จำเป็นอย่างมากในรูปแบบการลงทุนระยะยาว - เพราะการลงทุนรูปแบบนี้จะใช้เวลาเป็นอย่างมาก และในระหว่างนั้นนักลงทุนจะต้องพบกับจำนวนเงินที่กำไรหรือขาดทุน ความมีวินัยและความอดทนจะช่วยให้นักลงทุนยังรับมือกับสถานการณ์แล้วไปต่อได้
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากุญแจความสำเร็จของการลงทุน คือ การมีวินัยและความอดทน แม้จะเป็นเรื่องที่ดูง่ายแต่กลับทำได้ยากที่สุด ดังนั้นนักลงทุนต้องหมั่นสำรวจระดับความมีวินัยและความอดทนของตนเองอยู่เสมอเพื่อบริหารความเสี่ยง
หากไม่มีวินัยและความอดทนในการลงทุนจะเป็นอย่างไร?
- ทำสิ่งที่นอกเหนือจากกลยุทธ์การเทรดก่อให้เกิดความเสี่ยงขาดทุน
- การตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการไม่พิจารณาปัจจัยพื้นฐานหรือแผนการลงทุน
- ขาดความสม่ำเสมอส่งผลต่อการลงทุนในอนาคต
- การสูญเสียโอกาสจากกำไรระยะยาวและประสบการณ์ที่มอบคุณค่าที่ดี
Benjamin Graham คือใคร
ภาพที่มา : https://en.wikiquote.org/wiki/Benjamin_Graham
เบนจามิน เกรแฮม (Benjamin Graham) ได้รับการยกย่องว่าเป็นกูรูด้านการเงินและการลงทุน รู้จักกันในฐานะบิดาแห่งการลงทุนสายเน้นคุณค่า (Value Investing) เขาเก่งในการทำเงินในตลาดการเงินโดยไม่ต้องเสี่ยงมาก แต่ต้องใช้วินัยและความอดทนสูงเนื่องจากการลงทุนในรูปแบบนี้จะต้องใช้ระยะเวลานานเพื่อก่อเกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการ
หลักแนวคิดสำคัญที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักคือ “Margin of safety” ซึ่งเป็นการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ราคาลดลงต่ำกว่ามูลค่าราคาจริง หลักการนี้จะเป็นการเพิ่มส่วนเผื่อความปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงขาลงให้กับนักลงทุน ด้วยระบบวิธีการคิดแบบนี้ของเกรแฮมจึงช่วยให้เขาสามารถประเมินและเข้าซื้อสินทรัพย์ด้วยความแม่นยำ
การลงทุนเน้นคุณค่าคืออะไร? (Value Investing)
ภาพที่มา : https://www.forbes.com/sites/investor-hub/article/what-is-value-investing-and-4-best-strategies/
เป็นการลงทุนที่ต้องประเมินมูลค่าสินทรัพย์เป็นหลักสำหรับการตัดสินใจเข้าซื้อหรือขาย ซึ่งนักลงทุนสายนี้จะซื้อขายสินทรัพย์เมื่อสามารถประเมินได้ว่าสินทรัพย์ชนิดนั้นมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง หัวใจของการเป็นนักลงทุนสายนี้จึงอยู่ที่การประเมินมูลค่าที่แท้จริงนั่นเอง
ทำไม Benjamin Graham ต้องมีวินัยและความอดทนกับการลงทุนเน้นคุณค่า
การลงทุนโดยเน้นคุณค่า (Value Investing) จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานรวมถึงความศรัทธาในสินทรัพย์ที่หวังให้ราคาสินทรัพย์เคลื่อนที่ไปตามแผนที่วางเอาไว้ การมีวินัยและความอดทนจึงเป็นคุณสมบัติหลักที่นักลงทุนสายนี้ต้องมี ทำให้ Benjamin Graham มักจะแนะนำให้นักลงทุนท่านอื่นต้องมีวินัยและความอดทนติดตัวเอาไว้หากต้องการประสบความสำเร็จในโลกการเงิน
สรุป
การมีวินัยและความอดทนเป็นคุณสมบัติที่เทรดเดอร์ทุกคนควรมีติดตัวเอาไว้เพื่อช่วยควบคุมอารมณ์และสามารถทำตามแผนที่วิเคราะห์อย่างครบถ้วน หากเทรดเดอร์ไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงขาดทุน เพราะถึงแม้ว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะดูเป็นเรื่องที่ง่าย แต่กลับเป็นเรื่องที่ปฏิบัติยากมาก
กุญแจความสำเร็จของ Benjamin Graham มาจากกลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing) ที่ต้องประเมินมูลค่าสินทรัพย์และเข้าซื้อขายหากสินทรัพย์มีราคาที่ต่ำหรือสูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งการลงทุนในรูปแบบนี้จะใช้เวลายาวนานกว่าการลงทุนรูปแบบอื่น การมีวินัยและความอดทนจึงเป็นคุณสมบัติที่นักลงทุนสายนี้ต้องมีติดตัวเอาไว้
อย่างไรก็ตามโปรดเข้าใจว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูง นักลงทุนต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนให้ละเอียดรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงให้มากที่สุด
แหล่งอ้างอิง
https://fbs.com/th/blog/how-to-practice-discipline-in-trading-339
https://www.finnomena.com/buffettcode/finnopedia-vi-2/
https://www.investerest.co/investment/the-story-of-benjamin-graham/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=815184109851321&id=105449194158153&set=a.381060653263671
https://www.wikifx.com/th/learn/202203316434265839.html
https://www.settrade.com/th/news-and-articles/articles/225-nivate-value-investor