Pershing Square Melancarkan Dwi-IPO Menyasarkan Sehingga $10 Bilion

Butiran Tawaran Utama Diumumkan

Pershing Square USA telah melancarkan secara rasmi struktur tawaran awam permulaan dwi yang melibatkan dua entiti yang diuruskan oleh pelabur Bill Ackman. Firma itu berusaha untuk mengumpul sekurang-kurangnya $5 bilion, dengan saiz tawaran maksimum $10 bilion, melalui penjualan saham dalam Pershing Square USA (PSUS) dan Pershing Square Inc. (PSI).

Struktur Tawaran dan Hasil

Saham PSUS, sebuah syarikat pelaburan tertutup, berharga $50.00 setiap satu. Pelabur juga akan menerima satu saham syarikat induk, PSI, untuk setiap lima saham PSUS yang dibeli tanpa kos tambahan. Semua hasil bersih daripada tawaran itu, termasuk penempatan persendirian serentak bernilai $2.8 bilion, akan diperuntukkan kepada PSUS. PSI tidak akan menerima sebarang hasil daripada transaksi tersebut.

Kesan Pasaran dan Langkah Seterusnya

Setelah pelancaran yang berjaya, PSUS dan PSI akan didagangkan di Bursa Saham New York di bawah simbol "PSUS" dan "PS," masing-masing. Penyelesaian tawaran itu tertakluk kepada keadaan pasaran dan semakan akhir oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa. Satu sindiket bank pelaburan utama, termasuk Citigroup dan UBS, menguruskan perjanjian itu sebagai penyelaras global dan pengurus buku.

Ringkasan

Langkah strategik ini bertujuan untuk mengembangkan jejak pasaran awam Pershing Square dengan ketara. Pelabur akan memerhatikan semakan SEC dan penerimaan pasaran seterusnya terhadap penyenaraian dwi ini dengan teliti untuk mengukur keyakinan pelabur terhadap kenderaan pelaburan Ackman.

Soalan Lazim

S: Berapakah jumlah yang cuba dikumpul oleh Pershing Square?
J: Syarikat itu bertujuan untuk mengumpul sekurang-kurangnya $5 bilion dan sehingga maksimum $10 bilion melalui IPO dwinya dan penempatan persendirian serentak.

S: Apakah simbol dagangan yang akan digunakan oleh syarikat-syarikat baharu itu?
J: Pershing Square USA akan didagangkan di bawah simbol "PSUS," dan Pershing Square Inc. akan didagangkan di bawah "PS" di Bursa Saham New York.

Sumber: Investing.com