Clear Street Menyasarkan AS$1.05 Bilion dalam IPO Nasdaq

Broker Fintech Memfailkan Tawaran Awam Utama

Clear Street Group Inc., sebuah firma teknologi kewangan dengan platform asli awan, telah memfailkan tawaran awam permulaan (IPO) yang bertujuan untuk mengumpul sehingga $1.05 bilion. Syarikat itu berhasrat untuk menyenaraikan saham biasa Kelas A-nya di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol penanda "CLRS".

Penilaian dan Struktur Saham

Menurut pemfailannya dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S., Clear Street merancang untuk menawarkan 23.8 juta saham pada julat harga $40 hingga $44 setiap satu. Pada titik tertinggi julat ini, syarikat itu akan mencapai penilaian hampir $12 bilion. Tawaran itu akan mewujudkan struktur saham dwi-kelas, di mana saham Kelas B memegang sepuluh undi setiap saham berbanding satu undi untuk saham Kelas A.

Prestasi Perniagaan dan Impak Pasaran

Ditubuhkan pada 2018, Clear Street mengendalikan platform pasaran modal hujung-ke-hujung. Untuk sembilan bulan berakhir 30 September 2023, syarikat itu melaporkan pertumbuhan yang ketara, dengan hasil mencecah $783.7 juta dan pendapatan bersih $157.2 juta. Platform itu menyokong lebih 2,000 pelanggan dan memproses lebih $5 trilion dalam dagangan merentasi pelbagai kelas aset sepanjang tempoh tersebut. Penaja jamin utama untuk IPO itu termasuk Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, dan Morgan Stanley.

Ringkasan

IPO Clear Street mewakili peristiwa penting dalam sektor fintech, menonjolkan minat pelabur yang kukuh terhadap infrastruktur pasaran modal yang didorong teknologi. Debut syarikat itu di Nasdaq akan diperhatikan dengan teliti untuk mengukur selera pasaran terhadap firma teknologi kewangan berpertumbuhan tinggi dan prestasinya selepas tawaran.

Soalan Lazim

S: Berapakah jumlah yang Clear Street sasarkan untuk kumpul dalam IPO-nya?
J: Syarikat itu berusaha untuk mengumpul sehingga $1.05 bilion.

S: Apakah simbol penanda saham yang dicadangkan untuk Clear Street?
J: Simbol penanda yang dicadangkan ialah "CLRS" di Nasdaq Global Select Market.

S: Berapakah anggaran penilaian Clear Street?
J: Pada hujung tertinggi julat harga yang dicadangkan, Clear Street akan dinilai hampir $12 bilion.

Sumber: Investing.com