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Origin Financial Group of Companies

南アフリカ

設立年

2012 (14 年)

設立

最終オンライン: 最近の活動なし

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規制された

推奨

(74 レビュー)

Cyprus

2009

(17 年)

セキュリティ情報 :

CySEC

FSCA

DFSA

セキュリティ情報

警告

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ライセンス

A級ライセンス

世界的に有名な規制当局によって発行されたこれらのライセンスは、厳格なコンプライアンス、資金の分別管理、保険、定期的な監査を通じて、トレーダーを最大限に保護します。紛争解決とAML/CTF基準の遵守は、セキュリティをさらに強化します。

B級ライセンス

尊敬される地域規制当局によって付与されたこれらのライセンスは、資金の分別管理、財務報告、補償制度などの強固な安全対策を提供します。ティア1ほど厳格ではありませんが、信頼できる地域保護を提供します。

C級ライセンス

新興市場の規制当局によって発行されたこれらのライセンスは、最低資本要件やAMLポリシーなどの基本的な保護を提供します。監督はそれほど厳格ではないため、トレーダーは注意して安全対策を確認する必要があります。

D級ライセンス

監督が最小限の司法管轄区からのこれらのライセンスは、資金の分別管理や保険などの重要な保護を欠いていることがよくあります。運用上の柔軟性には魅力的ですが、トレーダーにとってのリスクが高くなります。

会社情報

知り合う Origin Financial Group of Companies

会社情報

知り合う Origin Financial Group of Companies

Origin Finance is a Perth-based financial advisory firm founded by Brad and Jenny Celmainis. The company operates as a team of mortgage brokers and financial planners dedicated to helping clients with their financial goals. Their core services include securing home and investment property loans, comprehensive financial planning, superannuation and retirement planning, and personal insurance advice. The firm emphasizes a client-centric approach, aiming to build long-term relationships and provide tailored financial solutions. Origin Finance Pty Ltd is a Corporate Credit Representative of BLSSA Pty Ltd.

産業

金融財務アドバイス主要
金融保険

お問い合わせ

ソーシャル

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要約

Origin Financial Group 企業概要

Origin Financial Groupの概要

Origin Financialは、南アフリカを拠点とする主要な金融サービスおよびアドバイザリー企業です。4つの独立した金融サービス事業体の統合から誕生し、2020年にはLumenrockがグループに加わり、ワンストップで包括的な金融サービスを提供するようになりました[1]。同社は、革新的でクライアント中心のアプローチ、高い倫理基準へのコミットメント、そして実質的なソリューションを提供することで知られています。

設立年と歴史

提供された情報源からはOrigin Financialの正確な設立年は明らかになっていません。しかし、複数の金融サービス事業体の統合によって設立され、2020年にLumenrockが合併したことは明記されています[1]。

主要なマイルストーン

* **合併と買収**: 戦略的な合併と買収により、Origin Financialはクライアントの複雑なニーズに対応できる体制を築き、成長と拡大を遂げてきました[1]。 * **提携**: MitonOptimal South Africaとの提携により、クライアントのポートフォリオは継続的に見直され、積極的に管理され、必要に応じて再バランスされています。この提携は、業界における高い実績を誇ります[5]。

規制遵守とライセンス

Origin Financialは、南アフリカ公認会計士協会（SAICA）、南アフリカ専門会計士協会（SAIPA）、および税務卓越センター（Centre of Tax Excellence）が定める高い基準と倫理に準拠しています[3]。しかし、取得済みのライセンスや資格に関する具体的な情報は、提供された情報源からは明らかになっていません[3]。

保険商品とサービス

主な保険商品

Origin Financialは、従来型の生命保険、健康保険、自動車保険、または不動産保険などの保険商品を直接提供していません[5]。同社の主な焦点は、金融計画、資産運用、ヘルスケア、投資管理です[5]。提供されるサービスは、税務・会計サービス、信託、国際構造化などを含む包括的な金融ガイダンスです[4]。各クライアントの個別ニーズに合わせたソリューションを提供しています[4]。

追加サービス

* **金融アドバイザリー**: Origin Financialは、金融計画、資産運用、投資管理を含む金融アドバイザリーサービスを提供しています。ヘルスケアや退職プランニングサービスも提供しています[5]。 * **クレーム対応**: クレーム対応に関する具体的な情報は提供されていませんが、同社は実質的な知見と実行可能なソリューションを提供することに重点を置いており、包括的なクライアントサポートへの取り組みを示唆しています[3]。

保険料と価格

価格体系

Origin Financialは、各種保険商品の保険料に関する詳細な情報は提供していません。同社は、従来型の保険商品よりも包括的な金融サービスに重点を置いています[5]。

業界平均との比較分析

情報源には、業界平均との比較分析は含まれていません。

割引と特別オファー

提供された情報源には、具体的な割引や特別オファーに関する言及はありません。同社は、プロモーションよりも、個別ニーズに合わせたソリューションの提供に重点を置いています[3]。

顧客サービスとサポート

連絡方法

* **利用可能な顧客サービスチャネル**: Origin Financialは、電子メール（[email protected]）と電話（086-118-7878）で連絡できます。また、ORIGIN Assist（086-123-7873）を通じて、営業時間外の緊急サポートも提供しています[2]。 * **24時間年中無休のサポートと多言語対応の有無**: 24時間年中無休のサポートや多言語対応の有無に関する具体的な情報は提供されていませんが、営業時間外の緊急サポートの存在は、継続的なサポートへの取り組みを示唆しています。

Origin Financial Group 企業保険の長所と短所

長所

* **利点**: 包括的なアプローチ、卓越性へのコミットメント、そして顧客のニーズに合わせたソリューションは、大きな利点です。アドバイスを提供する前に傾聴と理解を重視することで、顧客はパーソナライズされたソリューションを受け取ることができます[2][4]。 * **包括的なカバレッジ**: 金融計画、資産運用、投資管理への重点は、クライアントの金融ニーズに対する包括的なカバレッジを提供します[5]。

短所

* **従来型の保険商品の限定**: Origin Financialは、生命保険、健康保険、自動車保険、不動産保険などの従来型の保険商品を提供していません。これは、これらのサービスを求める顧客にとって欠点となる可能性があります。 * **保険料と割引に関する具体的な情報の不足**: 同社は、保険料や利用可能な割引に関する詳細な情報を提供していません。これは、顧客が比較検討し、情報に基づいた意思決定を行うことを困難にする可能性があります。

結論

Origin Financialは、各クライアントのニーズに合わせたアプローチを重視する、包括的な金融サービスを提供する主要なプロバイダーです。卓越性へのコミットメント、規制遵守、そして包括的な金融ガイダンスにより、金融計画と資産運用において信頼できる選択肢となっています。ただし、従来型の保険商品の提供が限られていること、保険料と割引に関する具体的な情報が不足していることは、一部の顧客にとって制約となる可能性があります。 Origin Financialのサービスは、包括的な金融計画、資産運用、投資管理サービスを求める顧客に最適です。専門家のアドバイスとオーダーメイドのプランを通じて、将来の財産を確保したい個人や家族は、同社のサービスから恩恵を受けるでしょう。

Origin Financial Group 企業保険に関するよくある質問

1. **Origin Financialは何を提供していますか？** - Origin Financialは、税務会計、信託、国際構造化、金融計画、資産運用、ヘルスケア、投資管理を含む包括的な金融サービスを提供しています[2][4]。 2. **Origin Financialにどのように連絡できますか？** - クライアントは、電子メール（[email protected]）または電話（086-118-7878）でOrigin Financialに連絡できます。営業時間外の緊急サポートは、ORIGIN Assist（086-123-7873）を通じて利用できます[2]。 3. **同社の顧客サービスへのアプローチは？** - Origin Financialは、アドバイスを提供する前に、傾聴と理解を重視しています。同社は、各クライアントの状況に合わせてカスタマイズされたソリューションを作成し、パーソナライズされたサポートを確保しています[3]。 4. **同社は従来型の保険商品を提供していますか？** - いいえ、Origin Financialは、生命保険、健康保険、自動車保険、不動産保険などの従来型の保険商品を提供していません。同社は、金融計画と資産運用サービスに重点を置いています[5]。 5. **同社はどのようにクライアントのポートフォリオを管理していますか？** - Origin Financialは、MitonOptimal South Africaと提携して、クライアントのポートフォリオが継続的に見直され、積極的に管理され、必要に応じて再バランスされるようにしています[5]。

参考文献

- [1] https://originfin.com/history-and-approach/ - [2] https://originfin.com/contact-us/ - [3] https://originfin.com/ - [4] https://originfin.com/our-services/ - [5] https://originfin.com/wealth-management/