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金融
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会社について

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Jefferson National

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アメリカ合衆国

設立年

1937 (89 年)

設立

最終オンライン: 最近の活動なし

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規制された

推奨

IUX

IUX

(2,283 レビュー)

foundedInMauritius

2016

(10 年)

セキュリティ情報 :

FSCA
FSC
ASIC

セキュリティ情報

警告

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ライセンス

A級ライセンス

世界的に有名な規制当局によって発行されたこれらのライセンスは、厳格なコンプライアンス、資金の分別管理、保険、定期的な監査を通じて、トレーダーを最大限に保護します。紛争解決とAML/CTF基準の遵守は、セキュリティをさらに強化します。

B級ライセンス

尊敬される地域規制当局によって付与されたこれらのライセンスは、資金の分別管理、財務報告、補償制度などの強固な安全対策を提供します。ティア1ほど厳格ではありませんが、信頼できる地域保護を提供します。

C級ライセンス

新興市場の規制当局によって発行されたこれらのライセンスは、最低資本要件やAMLポリシーなどの基本的な保護を提供します。監督はそれほど厳格ではないため、トレーダーは注意して安全対策を確認する必要があります。

D級ライセンス

監督が最小限の司法管轄区からのこれらのライセンスは、資金の分別管理や保険などの重要な保護を欠いていることがよくあります。 運用上の柔軟性には魅力的ですが、トレーダーにとってのリスクが高くなります。

会社情報

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会社情報

知り合う Jefferson National

Founded in 1995, Jefferson National distinguished itself by creating innovative, technology-driven solutions for financial advisors and their clients. The company was best known for its "Monument Advisor" variable annuity, the first flat-fee investment-only variable annuity (IOVA) in the industry, which offered a simple, transparent, and low-cost structure. Its mission was to provide advisors with efficient, tax-advantaged tools to help clients accumulate and protect wealth. In 2017, Jefferson National was acquired by Nationwide Mutual Insurance Company and its products and operations were integrated and rebranded under the Nationwide name.

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要約

Jefferson National Insurance レビュー

本レビューでは、Jefferson National Insuranceについて詳細に解説します。2017年にNationwideによって買収された同社は、主に登録投資顧問 (RIA) やフィーベースアドバイザー向けの税制優遇投資ソリューションを提供することで知られています。本稿では、その歴史、提供する製品・サービス、価格体系、顧客サポート、そしてメリット・デメリットまで、包括的に分析します。

概要

設立年と背景

Jefferson Nationalの独立した企業としての設立年は明確にされていません。しかし、2017年にNationwideによって買収されたことが重要な歴史的背景となっています[1]。この買収は、Nationwideの財務基盤と信用力を活用できるという点で、Jefferson Nationalにとって大きな転換点となりました[1]。

重要なマイルストーン

2017年のNationwideによる買収は、Jefferson Nationalの歴史における重要なマイルストーンであり、Nationwideの財務力と格付けを活用できるようになりました[1]。この買収を通じて、Jefferson Nationalはより安定した基盤の上に立ち、事業拡大の基盤を築いたと考えられます。

規制遵守とライセンス

ライセンスと認証の詳細

Nationwideの子会社であるJefferson Nationalは、Nationwideの規制枠組みの下で運営されています。Jefferson Nationalが保有する具体的なライセンスや認証については、提供された情報源からは詳細な情報が得られませんでした[1][5]。ただし、Nationwideの厳格な規制遵守体制の下で運営されているため、高い信頼性を確保していると推測できます。

保険商品とサービス

主要保険商品

提供される保険の種類
Jefferson Nationalは、主にRIAやフィーベースアドバイザー向けの税制優遇投資ソリューション、例えば変額年金保険やその他の投資商品に焦点を当てています[1][4]。これらの商品は、顧客の資産運用を最適化し、税金上の優遇措置を受けることを目的としています。
補償オプションと保険証書の細部
同社は、Monument AdvisorやMonument Advisor Selectなど、幅広い投資商品を提供しており、ニューヨーク州を除く全州で発行されています[4]。これらの商品は、顧客の投資目標やリスク許容度に合わせて選択できるよう、多様なオプションを提供していると考えられます。

追加サービス

その他の提供サービス
財務アドバイザリーサービス、退職計画、クレーム対応などは、Jefferson Nationalが明示的に提供している追加サービスとして言及されていません。しかしながら、同社はRIAやフィーベースアドバイザーが、付加価値の高い投資商品とサービスを通じて業務を拡大する支援に重点を置いていることで知られています[1]。

保険料と価格

価格体系

Jefferson Nationalの商品の価格体系については、提供された情報源からは詳細な情報が得られませんでした。しかし、同社は付加価値の高い投資商品とサービスを提供しているため、競争力のある価格設定であると推測できます[1]。

割引と特別オファー

Jefferson Nationalが提供する割引や特別オファーに関する情報は、現時点では入手できません[1]。

カスタマーサービスとサポート

連絡方法

Jefferson Nationalのカスタマーサービスチャネルについては、提供された情報源からは明示的に言及されていません。しかし、Nationwideの子会社であるため、顧客はNationwideのカスタマーサービスに連絡してサポートを受けることができる可能性が高いです[1][5]。

24時間365日のサポートと多言語対応の有無

Jefferson Nationalの24時間365日のサポートや多言語対応の有無に関する情報は、現時点では入手できません[1]。

Jefferson National Insuranceのメリットとデメリット

メリット

この保険会社を選ぶメリット
RIAやフィーベースアドバイザーへの付加価値の高い投資商品とサービスの提供に重点を置いていることから、競争力のある保険料と包括的な補償が、Jefferson Nationalを選ぶメリットとして考えられます[1]。

デメリット

潜在的な欠点または改善点
Jefferson Nationalの保険商品の潜在的な欠点または改善点に関する具体的な情報は、現時点では入手できません[1]。

結論

本レビューで取り上げた主なポイントの概要

Jefferson Nationalは、2017年にNationwideによって買収された、税制優遇投資ソリューションを提供する企業です。RIAやフィーベースアドバイザーが、付加価値の高い投資商品とサービスを通じて業務を拡大する支援に重点を置いています[1]。

同社の保険商品を最も活用できる人への推奨事項

顧客に包括的な投資ソリューションを提供したいと考えているRIAやフィーベースアドバイザーは、Jefferson Nationalの提供する商品を最も活用できるでしょう[1]。

Jefferson National Insuranceに関するよくある質問

一般的な質問への回答

同社の保険証書、クレーム処理プロセスなどに関する一般的な質問に関する具体的な情報は、現時点では入手できません。詳細な情報については、Nationwideのカスタマーサービスにお問い合わせすることをお勧めします[1][5]。
質問 回答
Jefferson Nationalの保険料はどのように決定されますか？ 提供された情報源からは詳細な情報が得られません。Nationwideのカスタマーサービスにお問い合わせください。
クレーム処理の手順は？ 提供された情報源からは詳細な情報が得られません。Nationwideのカスタマーサービスにお問い合わせください。
どのような投資商品を提供していますか？ 主に変額年金保険などの税制優遇投資ソリューションです。Monument AdvisorやMonument Advisor Selectなども提供しています。
カスタマーサポートに連絡するにはどうすればよいですか？ Nationwideのカスタマーサービスに連絡することをお勧めします。

まとめ

  • Jefferson NationalはNationwideの子会社であり、税制優遇投資ソリューションに特化しています。
  • 主にRIAやフィーベースアドバイザーをターゲットとしています。
  • 具体的な価格やカスタマーサポートの詳細については、Nationwideに問い合わせる必要があります。
  • 安定した財務基盤とNationwideの信用力を背景に、信頼できる選択肢と言えるでしょう。

参考文献

[1] https://news.nationwide.com/nationwide-completes-acquisition-of-jefferson-national/

[4] https://www.nationwideadvisory.com/login.cfm

[5] https://www.nationwideadvisory.com

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