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Invest America

アメリカ合衆国

設立年

01 Thg 06 2013 (12 年)

設立

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要約

American Funds Investment Company of America (AIVSX)の概要

American Funds Investment Company of America (AIVSX)は、長期的な成長と安定的な収入を目指す大型株ファンドです。1934年に設立され、Capital Groupによって運用されている老舗ファンドとして、多くの投資家から高い信頼を得ています。本記事では、AIVSXの投資概要から運用状況、メリット・デメリット、そしてよくある質問まで、詳細に解説します。長期的視点で投資を考えている方にとって、有益な情報となるでしょう。

概要

設立年と背景

AIVSXは1934年に設立されました。長きに渡る運用実績は、その信頼性の高さを示す重要な指標となっています。歴史的背景を理解することで、ファンドの安定性と将来性への見通しがより鮮明になります。

重要なマイルストーン

* **長期的な運用実績:** 設立以来、AIVSXは安定した運用実績を誇っています。具体的な数値は後述しますが、長期的な視点で見た場合の平均年率リターンは注目に値します。これは、市場の変動の中でも堅実な運用戦略が採られていることを示唆しています。 * **経験豊富な運用チーム:** 長期にわたってファンドを運用してきた経験豊富なマネージャー陣の存在は、AIVSXの大きな強みです。彼らの専門知識と市場分析能力は、安定した運用に大きく貢献しています。ジェームズ・ラブラースとドナルド・オニール両氏は、長年にわたる運用経験を有し、グレッグ・ミリオテス氏の加入により、より多角的な視点からの運用が期待されます。

規制遵守とライセンス

AIVSXはCapital Group傘下のファンドであるため、米国における厳格な金融規制を遵守しています。具体的なライセンスや資格については、公開情報からは詳細な確認は困難ですが、Capital Groupの信頼性と実績から、AIVSXの運営においても高い透明性と法令遵守が期待できます。

投資商品とサービス

主要な投資商品

* **投資の種類:** AIVSXは、米国の大型で確立された企業の株式に特化して投資を行います。ポートフォリオは多様化されており、特定のセクターに偏ることなく、リスク分散が図られています。 * **主要保有銘柄:** 主要な保有銘柄には、マイクロソフト、ブロードコム、ゼネラル・エレクトリック、アルファベット、メタ・プラットフォームズなどが含まれます。これらは、市場における影響力が大きく、安定した収益が見込める企業です。

追加サービス

American Fundsは、AIVSX以外にも様々なポートフォリオファンドやターゲットファンドを提供しています。これらは、個々の証券ではなく、従来型のミューチュアルファンドに投資する「ファンドオブファンズ」です。投資家のニーズに合わせた多様な投資選択肢を提供しています。

手数料と価格設定

価格体系

AIVSXは投資信託であるため、保険会社のような価格体系は存在しません。最低投資額は250ドルと設定されています。

割引や特別オファー

AIVSXに関する割引や特別オファーの情報はありません。

カスタマーサービスとサポート

連絡方法

AIVSXの連絡方法は、株主アカウントを通じて行われます。2024年10月31日現在、1,963,786を超えるアカウントが存在しています。これは、多くの投資家がAIVSXを利用していることを示しています。

American Funds Investment Company of Americaのメリットとデメリット

メリット

* **長期的な運用実績:** AIVSXは、長年にわたって安定した成長と収入を提供してきました。過去のデータに基づき、将来性についても一定の期待ができます。 * **多様化されたポートフォリオ:** 大型株に重点を置いた多様化されたポートフォリオは、リスクを軽減し、安定したリターンを追求する上で有効です。 * **低い費用率:** 0.58%という低い費用率は、投資家の利益を最大化することに貢献します。

デメリット

* **柔軟性の欠如:** 大型株ファンドであるため、様々な資産クラスへの投資を行う柔軟性に欠ける可能性があります。投資家のリスク許容度によっては、より柔軟性の高い投資方法を検討する必要があるかもしれません。 * **市場状況への依存:** ファンドの運用成績は、市場状況に大きく影響されます。市場の変動リスクを理解した上で投資を行う必要があります。

結論

要約

AIVSXは、大型株を中心とした多様化されたポートフォリオを持つ、歴史と実績のある投資信託です。低い費用率と安定した運用実績は、長期的な視点を持つ投資家にとって魅力的なポイントと言えるでしょう。

推奨

大型株への投資を通じて長期的な成長と安定的な収入を求める投資家にとって、AIVSXは適切な選択肢となる可能性があります。ただし、市場リスクへの理解と、投資目標との整合性を確認することが重要です。

American Funds Investment Company of Americaに関するよくある質問

会社の方針、請求手続きなどに関するよくある質問への回答

1. **AIVSXの投資目的は何ですか？** - AIVSXの投資目的は、資本の長期的な成長と収入の提供です。 2. **ファンドはどうやって運用されていますか？** - ファンドは、ジェームズ・ラブラース、ドナルド・オニールなど経験豊富なマネージャーチームによって運用されています。各マネージャーは、ポートフォリオの目標範囲内で、自由に投資比率を決定することができます。 3. **ファンドポートフォリオの主要セクターは何ですか？** - 主要セクターは、情報技術、工業、金融、ヘルスケア、消費者向け discretionary などです。 4. **配当金はどのくらいの頻度で支払われますか？** - 配当金は、通常3月、6月、9月、12月に支払われます。 5. **AIVSXの回転率は？** - 2023年のポートフォリオ回転率は29％でした。

要点

AIVSXは、大型株に焦点を当てた、実績のある投資信託です。
長期的な成長と安定した収入を目指しています。
費用率が低く、多様化されたポートフォリオを持っています。
市場状況に影響を受けやすいため、リスクを理解した上で投資することが重要です。

参考文献

[1] https://www.investopedia.com/articles/investing/031816/aivsx-overview-investment-company-america-fund.asp

[3] https://www.capitalgroup.com/individual/investments/fund/aivsx

[4] https://www.morningstar.com/funds/xnas/aivsx/quote

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