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Coldstream Wealth Management

アメリカ合衆国

設立年

1996 (30 年)

設立

最終オンライン: 最近の活動なし

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(968 レビュー)

Singapore

2020

(5 年)

セキュリティ情報 :

SCA

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ライセンス

A級ライセンス

世界的に有名な規制当局によって発行されたこれらのライセンスは、厳格なコンプライアンス、資金の分別管理、保険、定期的な監査を通じて、トレーダーを最大限に保護します。紛争解決とAML/CTF基準の遵守は、セキュリティをさらに強化します。

B級ライセンス

尊敬される地域規制当局によって付与されたこれらのライセンスは、資金の分別管理、財務報告、補償制度などの強固な安全対策を提供します。ティア1ほど厳格ではありませんが、信頼できる地域保護を提供します。

C級ライセンス

新興市場の規制当局によって発行されたこれらのライセンスは、最低資本要件やAMLポリシーなどの基本的な保護を提供します。監督はそれほど厳格ではないため、トレーダーは注意して安全対策を確認する必要があります。

D級ライセンス

監督が最小限の司法管轄区からのこれらのライセンスは、資金の分別管理や保険などの重要な保護を欠いていることがよくあります。運用上の柔軟性には魅力的ですが、トレーダーにとってのリスクが高くなります。

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知り合う Coldstream Wealth Management

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知り合う Coldstream Wealth Management

Founded in 1996, Coldstream Wealth Management is a fiduciary wealth management firm that provides comprehensive financial planning and personalized investment management services. The firm is employee-owned and emphasizes a client-first approach, serving affluent families and individuals, corporate executives, and business owners. Their services encompass wealth planning, investment management, retirement planning, risk management, and family office services, all tailored to the unique goals of their clients.

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