Senior plc Menyetujui Akuisisi £1,28 Miliar oleh Dana Blackstone

Sekilas Kesepakatan

Dewan direksi Senior plc mengumumkan persetujuannya terhadap akuisisi tunai yang direkomendasikan oleh Zeus UK Bidco Limited, sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh dana yang dikelola oleh Tinicum Incorporated dan Blackstone Inc. Transaksi ini menilai modal saham insinyur kedirgantaraan tersebut sekitar £1,28 miliar.

Para pemegang saham akan menerima 300 pence per saham, terdiri dari 297,85 pence dalam bentuk tunai dan dividen final sebesar 2,15 pence.

Ketentuan Keuangan Akuisisi

Penawaran ini mewakili premium 36,6% dari harga rata-rata tertimbang volume enam bulan. Kesepakatan ini menyiratkan nilai perusahaan sekitar £1,40 miliar, yang merupakan kelipatan 15,2 kali EBITDA disesuaikan Senior untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025.

Dewan direksi Senior plc, yang disarankan oleh Lazard, telah menganggap ketentuan-ketentuan tersebut adil dan wajar.

Dampak Ekonomi dan Pasar

Konsorsium berencana untuk menempatkan Senior dan AeroFlow Technologies di bawah kepemilikan bersama untuk menciptakan eksposur kedirgantaraan yang saling melengkapi dan meningkatkan ketahanan pendapatan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi entitas gabungan di pasar kedirgantaraan.

Perusahaan pengakuisisi telah mengamankan komitmen yang tidak dapat dibatalkan untuk sekitar 17,9% modal saham Senior dari direktur dan pemegang saham utama Alantra.

Ringkasan dan Prospek

Akuisisi ini memberikan nilai tunai segera bagi pemegang saham Senior dengan valuasi yang menarik. Kesepakatan ini sekarang bergantung pada persetujuan pemegang saham dan pengadilan melalui skema pengaturan, dengan dokumentasi formal diharapkan akan diterbitkan dalam waktu 28 hari.

FAQ

T: Berapa nilai total kesepakatan Senior plc?
J: Kesepakatan ini menilai modal saham Senior yang diterbitkan sekitar £1,28 miliar, dengan nilai perusahaan tersirat sebesar £1,40 miliar.

T: Siapa yang mengakuisisi Senior plc?
J: Sebuah perusahaan bernama Zeus UK Bidco Limited, yang dikendalikan oleh dana investasi yang dikelola oleh Tinicum Incorporated dan Blackstone Inc.

Sumber: Investing.com