KKR Berencana IPO AS untuk Raksasa Kecantikan Wella

KKR Memulai Persiapan untuk IPO Wella di AS

Perusahaan investasi KKR secara aktif mempersiapkan Wella Company, pemilik merek kecantikan ikonik seperti OPI dan Clairol, untuk penawaran umum perdana (IPO) di AS. Sumber-sumber mengindikasikan pencatatan saham bisa terjadi secepatnya tahun ini, dengan valuasi yang diperkirakan akan jauh melampaui $4,3 miliar dari akuisisi pada tahun 2020.

Konteks Pasar dan Latar Belakang Perusahaan

KKR pertama kali mengakuisisi 60% saham Wella dari Coty pada tahun 2020, menjadikannya entitas mandiri. Sejak itu, perusahaan investasi tersebut telah meningkatkan kepemilikannya, baru-baru ini membeli sisa 25,8% saham. Langkah ini dilakukan seiring dengan pasar IPO untuk barang konsumsi yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dengan sektor kecantikan yang tetap sangat tangguh terhadap tekanan ekonomi karena konsumen terus berbelanja untuk perawatan pribadi.

Implikasi Pasar dan Keuangan Potensial

IPO Wella yang sukses akan mewakili pengembalian investasi yang signifikan bagi KKR. Ini juga akan menjadi peristiwa penting bagi industri kecantikan, menandakan kepercayaan investor yang kuat terhadap sektor tersebut. Berdasarkan ketentuan kesepakatan awal, Coty berhak atas 45% dari hasil setelah pengembalian preferensi KKR terpenuhi, menjadikan penawaran umum ini sebagai peristiwa yang berpotensi menguntungkan bagi konglomerat kecantikan tersebut juga.

Prospek dan Faktor Kunci

IPO Wella yang direncanakan merupakan perkembangan besar di pasar kecantikan dan keuangan. Faktor-faktor kunci yang perlu diperhatikan adalah jadwal pengajuan resmi, valuasi yang diusulkan, dan sentimen pasar secara keseluruhan terhadap IPO sektor konsumen. Pencatatan saham ini dikelola oleh bank investasi terkemuka, termasuk Bank of America dan Goldman Sachs, yang menambah bobot signifikan pada proses tersebut.

FAQ

T: Perusahaan mana yang sedang dipersiapkan KKR untuk IPO?
J: KKR sedang mempersiapkan Wella Company, yang memiliki merek kecantikan seperti OPI, produk rambut Wella, Clairol, dan Briogeo, untuk IPO di AS.

T: Berapa valuasi awal Wella saat KKR berinvestasi?
J: Wella dihargai $4,3 miliar, termasuk utang, ketika KKR mengakuisisi 60% saham dari Coty pada tahun 2020.

T: Siapa saja bank investasi yang terlibat?
J: Bank of America dan Goldman Sachs dilaporkan bekerja sama dengan Wella dalam potensi pencatatan saham tersebut.

Sumber: Investing.com