BridgeBio Pharma Menetapkan Harga Penawaran Obligasi Konversi Senilai $550 Juta

BridgeBio Pharma Mengamankan Penawaran Obligasi Senilai $550 Juta

BridgeBio Pharma telah mengumumkan penetapan harga penawaran pribadi obligasi senior konversi senilai $550 juta yang jatuh tempo pada tahun 2033. Obligasi ini akan memiliki tingkat bunga 0,75% dan fitur premium konversi 45% di atas harga saham perusahaan saat ini.

Detail Penawaran dan Penggunaan Dana

Obligasi ini ditetapkan dengan harga konversi awal setara dengan $110,58 per saham. BridgeBio memperkirakan akan menerima hasil bersih sekitar $538,4 juta dari penawaran ini. Sebagian besar dana ini dialokasikan untuk pembelian kembali atau pelunasan obligasi tahun 2027 yang ada. Selain itu, perusahaan akan menggunakan uang tunai $82,5 juta untuk membeli kembali sekitar 1,1 juta sahamnya sendiri dari pembeli obligasi tertentu.

Implikasi Pasar dan Keuangan

Peningkatan modal ini bertujuan untuk memperkuat neraca BridgeBio dengan membiayai kembali utang yang ada dan mengamankan dana untuk tujuan korporasi umum. Penerbitan obligasi konversi adalah metode pembiayaan strategis yang menyediakan modal dengan biaya bunga rendah sambil menunda potensi dilusi pemegang saham hingga konversi. Transaksi ini diperkirakan akan ditutup pada 21 Januari 2026.

Ringkasan dan Prospek

Penawaran obligasi konversi BridgeBio senilai $550 juta memberikan fleksibilitas keuangan yang substansial bagi perusahaan. Investor akan memantau bagaimana modal ini digunakan untuk mengelola utang dan mendanai operasi, serta dampak jangka panjang pada struktur saham perusahaan setelah potensi konversi.

FAQ

T: Apa saja ketentuan utama obligasi BridgeBio?
J: Obligasi ini adalah penawaran senilai $550 juta yang jatuh tempo pada tahun 2033 dengan tingkat bunga 0,75% dan premium konversi 45%.

T: Bagaimana BridgeBio akan menggunakan dana hasil penawaran?
J: Dana tersebut akan digunakan untuk membeli kembali atau melunasi obligasi tahun 2027, membeli kembali 1,1 juta saham, dan untuk tujuan korporasi umum.

Sumber: Investing.com