Parametric Portfolio Associates

Tổng quan về Parametric Portfolio Associates

Parametric Portfolio Associates là một công ty quản lý đầu tư nổi bật, chuyên cung cấp các giải pháp danh mục đầu tư tùy chỉnh và chỉ số trực tiếp. Với lịch sử phát triển hơn 30 năm, công ty đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trên toàn cầu. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về Parametric Portfolio Associates, bao gồm lịch sử hình thành, các sản phẩm và dịch vụ đầu tư, chính sách giá cả, dịch vụ khách hàng, ưu điểm và nhược điểm, cùng với các câu hỏi thường gặp.

Tổng quan

Lịch sử hình thành và phát triển

Parametric Portfolio Associates được thành lập vào năm 1987. Một cột mốc quan trọng trong lịch sử công ty là năm 1992, khi họ tạo ra danh mục đầu tư tùy chỉnh đầu tiên hoạt động giống như một chỉ số nhưng tập trung vào quản lý thuế - đây chính là tiền đề cho sự phát triển của chỉ số trực tiếp. Trải qua hơn 30 năm hoạt động, Parametric đã mở rộng tầm ảnh hưởng, thu hút sự chú ý của ngành đến tiềm năng của chỉ số trực tiếp và giúp các nhà đầu tư tổ chức giải quyết những thách thức về rủi ro.

Tuân thủ quy định và giấy phép

Parametric Portfolio Associates là một phần của Morgan Stanley Investment Management, bộ phận quản lý tài sản của Morgan Stanley. Công ty tuân thủ Tiêu chuẩn Hiệu suất Đầu tư Toàn cầu (GIPS), đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy trong hoạt động quản lý đầu tư.

Sản phẩm và dịch vụ đầu tư

Sản phẩm đầu tư chính

Parametric Portfolio Associates cung cấp một loạt các sản phẩm đầu tư đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhà đầu tư khác nhau. Các sản phẩm chính bao gồm:

• Danh mục cổ phiếu có hệ thống
• Danh mục cổ phiếu cốt lõi được quản lý thuế
• Quản lý danh mục tập trung
• Dịch vụ bổ trợ dựa trên hợp đồng tương lai và quyền chọn
• Phân bổ tài sản cân bằng
• Quản lý rủi ro tiền tệ và thời hạn
• Chiến lược chỉ số chuyên ngành

Dịch vụ bổ sung

Ngoài các sản phẩm đầu tư chính, Parametric Portfolio Associates còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác như:

• Tư vấn tài chính
• Lập kế hoạch nghỉ hưu
• Hỗ trợ khiếu nại (liên quan đến tư vấn tài chính)

Phí và giá cả

Cấu trúc giá

Phí của Parametric Portfolio Associates được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của Tài sản được quản lý (AUM). Các chiến lược đầu tư có rủi ro cao hơn thường có phí cao hơn. Công ty không công khai bảng giá cụ thể mà thay vào đó, các mức phí được tùy chỉnh dựa trên chiến lược đầu tư và quy mô tài sản của khách hàng.

Giảm giá và ưu đãi đặc biệt

Hiện tại, không có thông tin về các chương trình giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt nào được công bố công khai từ Parametric Portfolio Associates. Tuy nhiên, công ty cung cấp nhiều chiến lược đầu tư được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Dịch vụ khách hàng và hỗ trợ

Phương thức liên hệ

Khách hàng có thể liên hệ với Parametric Portfolio Associates thông qua các kênh sau:

• Gửi biểu mẫu trực tuyến trên trang web
• Sử dụng bản đồ tương tác để tìm người quản lý tài sản khu vực

Hỗ trợ 24/7 và hỗ trợ đa ngôn ngữ

Hiện chưa có thông tin cụ thể về hỗ trợ 24/7 hoặc hỗ trợ đa ngôn ngữ. Tuy nhiên, công ty cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao thông qua các cố vấn tài chính của mình.

Ưu điểm và nhược điểm của dịch vụ đầu tư Parametric Portfolio Associates

Ưu điểm

Các lợi thế khi lựa chọn dịch vụ đầu tư của Parametric Portfolio Associates bao gồm:

• Phương pháp quản lý đầu tư có hệ thống và kỷ luật
• Giải pháp danh mục đầu tư tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của khách hàng
• Đội ngũ giàu kinh nghiệm với nhiều chứng chỉ chuyên môn (như CAIA, CFA)

Nhược điểm

Một số nhược điểm tiềm tàng có thể kể đến:

• Xung đột lợi ích tiềm tàng do cấu trúc phí, tuy nhiên công ty chịu sự ràng buộc bởi nghĩa vụ tín thác để hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.

Kết luận

Parametric Portfolio Associates là một công ty có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp danh mục đầu tư tùy chỉnh và chỉ số trực tiếp. Công ty cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ đầu tư đa dạng, phù hợp với cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. Mặc dù có một số rủi ro xung đột lợi ích tiềm tàng, nhưng công ty cam kết hoạt động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.

Khuyến nghị: Dịch vụ đầu tư của Parametric Portfolio Associates sẽ phù hợp nhất với các nhà đầu tư tổ chức đang tìm kiếm giải pháp danh mục đầu tư tùy chỉnh và các nhà đầu tư cá nhân muốn có một phương pháp quản lý đầu tư có hệ thống và kỷ luật.

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ đầu tư của Parametric Portfolio Associates

Làm thế nào để tôi mở một tài khoản? Bạn có thể gửi biểu mẫu trên trang web hoặc sử dụng bản đồ tương tác để tìm người quản lý tài sản khu vực.

Các dịch vụ mà các bạn cung cấp là gì? Chúng tôi cung cấp danh mục cổ phiếu có hệ thống, danh mục cổ phiếu cốt lõi được quản lý thuế, quản lý danh mục tập trung và nhiều dịch vụ khác.

Tài liệu tham khảo

[1] https://www.morganstanley.com/wealth/investmentsolutions/pdfs/fs/ppa-5.pdf

[2] https://www.parametricportfolio.com/about

[3] https://smartasset.com/financial-advisor/parametric-portfolio-associates-review

[4] https://leadiq.com/c/parametric/5a1d8a9f24000024006472ef