Capri Insurance

Tổng quan về Capricorn Investment Group

Capricorn Investment Group là một nền tảng đầu tư bền vững cung cấp các giải pháp đầu tư và dịch vụ OCIO (Outsourced Chief Investment Officer - Giám đốc Đầu tư Khách quan) nhằm giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội, đồng thời xây dựng sự giàu có bền vững cho khách hàng. Công ty đã hoạt động được hơn hai thập kỷ, tập trung vào đầu tư bền vững và mang lại lợi nhuận được điều chỉnh rủi ro cao hơn. Capricorn nổi tiếng với các giải pháp đầu tư phù hợp với tác động và cam kết với các ưu tiên về môi trường và xã hội.

Tổng quan

Capricorn Investment Group được thành lập để giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội cấp bách thông qua đầu tư bền vững. Công ty đã hoạt động được hơn 20 năm, cung cấp các giải pháp đầu tư cho các gia đình, quỹ và nhà đầu tư tổ chức.

Những mốc quan trọng trong lịch sử và sự phát triển của công ty:

• 2004: William Orum gia nhập công ty, mang đến kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và tài chính doanh nghiệp.
• 2018: Jones Thomas gia nhập công ty với vai trò Giám đốc trong Đội ngũ Đầu tư, mang đến chuyên môn từ các vị trí tại Credit Suisse và Deloitte.
• 2021: Ryan Larsen gia nhập công ty với vai trò Giám đốc Dữ liệu và Phân tích, nâng cao năng lực hoạt động của công ty.

Tuân thủ quy định và giấy phép

Capricorn Investment Group hoạt động như một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân tại Hoa Kỳ, tập trung vào hoạt động trung gian tài chính không được phân loại ở nơi khác (SIC 64999). Công ty không được liệt kê là có giấy phép hoặc chứng chỉ quản lý cụ thể nào trong các nguồn được cung cấp, nhưng nó hoạt động theo khung pháp lý của ngành tài chính Hoa Kỳ.

Sản phẩm và dịch vụ đầu tư

Sản phẩm đầu tư chính

• Các loại hình đầu tư được cung cấp (ví dụ: quỹ đầu cơ, vốn cổ phần tư nhân, dịch vụ OCIO):
  • Quỹ đầu cơ
  • Vốn cổ phần tư nhân
  • Dịch vụ OCIO (Giám đốc Đầu tư Khách quan)
  • Sản phẩm đầu tư tác động
• Các tùy chọn bảo hiểm và chi tiết chính sách: Capricorn cung cấp các giải pháp đầu tư tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tập trung vào đầu tư bền vững và chiến lược phù hợp với tác động.

Dịch vụ bổ sung

• Các dịch vụ khác được cung cấp (ví dụ: tư vấn tài chính, lập kế hoạch nghỉ hưu, hỗ trợ bồi thường):
  • Dịch vụ tư vấn tài chính
  • Lập kế hoạch nghỉ hưu
  • Quản lý danh mục đầu tư
  • Giải pháp đầu tư bền vững

Phí bảo hiểm và giá cả

Cấu trúc giá cả

Capricorn Investment Group không cung cấp mức phí bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm, vì công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý đầu tư. Thay vào đó, công ty tập trung vào việc mang lại lợi nhuận được điều chỉnh rủi ro cao hơn thông qua đầu tư bền vững.

Giảm giá và ưu đãi đặc biệt

Không có giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt nào được đề cập trong các nguồn được cung cấp, vì Capricorn Investment Group hoạt động trong lĩnh vực quản lý đầu tư chứ không phải trong ngành bảo hiểm.

Dịch vụ khách hàng và hỗ trợ

Phương thức liên hệ

Capricorn Investment Group không cung cấp các kênh dịch vụ khách hàng theo nghĩa truyền thống, vì đây là công ty quản lý đầu tư chứ không phải công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, khách hàng có thể liên hệ với công ty thông qua nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm email và điện thoại, để hỏi về danh mục đầu tư của họ.

Ưu điểm và nhược điểm của Capricorn Investment Group

Ưu điểm

• Đầu tư bền vững: Capricorn tập trung vào đầu tư bền vững, điều này có thể hấp dẫn đối với những khách hàng muốn điều chỉnh khoản đầu tư của mình phù hợp với các mục tiêu về môi trường và xã hội.
• Giải pháp tùy chỉnh: Công ty cung cấp các giải pháp đầu tư tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu và mục tiêu cụ thể của khách hàng.
• Đội ngũ chuyên gia: Capricorn có một đội ngũ đa dạng với kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực tài chính và quản lý đầu tư.

Nhược điểm

• Thông tin công khai hạn chế: Một số chi tiết về hoạt động và chiến lược đầu tư cụ thể của công ty có thể không được công khai, điều này có thể là một nhược điểm đối với những khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm sự minh bạch hơn.
• Hạn chế về địa lý: Công ty chủ yếu hoạt động tại Hoa Kỳ, điều này có thể hạn chế phạm vi tiếp cận của họ đối với khách hàng quốc tế.

Kết luận

Capricorn Investment Group là một công ty uy tín trong lĩnh vực đầu tư bền vững, nổi tiếng với cam kết đối với các vấn đề môi trường và xã hội. Công ty cung cấp các giải pháp đầu tư tùy chỉnh thông qua nhiều sản phẩm như quỹ đầu cơ, vốn cổ phần tư nhân và dịch vụ OCIO. Mặc dù không cung cấp các sản phẩm bảo hiểm truyền thống, nhưng việc tập trung vào đầu tư bền vững làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với những khách hàng muốn điều chỉnh khoản đầu tư của mình phù hợp với giá trị của họ.

Đề xuất về đối tượng khách hàng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ các sản phẩm đầu tư của công ty:

• Nhà đầu tư môi trường và xã hội: Khách hàng ưu tiên tác động môi trường và xã hội trong khoản đầu tư của họ sẽ được hưởng lợi từ việc Capricorn tập trung vào đầu tư bền vững.
• Nhà đầu tư tổ chức: Các nhà đầu tư tổ chức, chẳng hạn như các quỹ và quỹ từ thiện, có thể thấy các giải pháp đầu tư tùy chỉnh và chiến lược phù hợp với tác động của Capricorn hấp dẫn.

Câu hỏi thường gặp về Capricorn Investment Group

1. Capricorn cung cấp những loại hình đầu tư nào? Capricorn cung cấp quỹ đầu cơ, vốn cổ phần tư nhân và dịch vụ OCIO, cũng như các sản phẩm đầu tư tác động.
2. Capricorn đảm bảo đầu tư bền vững như thế nào? Công ty tích hợp các ưu tiên về môi trường và xã hội vào phương pháp đầu tư và hoạt động kinh doanh của mình, nhằm mục đích giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội cấp bách.
3. Thành phần đội ngũ tại Capricorn như thế nào? Đội ngũ tại Capricorn bao gồm các chuyên gia đa dạng với kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực tài chính, quản lý đầu tư và bền vững.
4. Capricorn chủ yếu đặt trụ sở ở đâu? Capricorn chủ yếu hoạt động tại Hoa Kỳ, với các văn phòng tại Thành phố New York và Palo Alto.
5. Phương pháp tiếp cận dịch vụ khách hàng của công ty như thế nào? Capricorn cung cấp các giải pháp đầu tư phù hợp và hướng tới việc quản lý tài sản của khách hàng thông qua các hoạt động đầu tư bền vững.

Tài liệu tham khảo

• [2] https://capricornllc.com/about/
• [5] https://capricornllc.com
• [4] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/06481670