Summit Wealth Group
Amerika Syarikat
Diasas
2002 (24 Tahun)
Diasaskan
Terakhir dalam talian: Tiada aktiviti terkini
SKOR KESELURUHAN
Lain-lain
2/10
Ulasan
46/90
7 ulasan
Disediakan oleh TrustFinance
SKOR KESELURUHAN
Lain-lain
2/10
Ulasan
46/90
7 ulasan
Disediakan oleh TrustFinance
Sumbang kepada TrustScorePengalaman anda akan tercermin pada TrustScore.
Kongsi pendapat dan pengalaman anda dengan syarikat ini.
Maklumat Keselamatan
Amaran
Syarikat ini pada masa ini Tidak Terbukti.
Sila berwaspada terhadap risiko yang berpotensi!
Lesen
Lesen Gred A
Dikeluarkan oleh pengawal selia yang terkenal di peringkat global, lesen ini memastikan perlindungan pedagang tertinggi melalui pematuhan ketat, pengasingan dana, insurans, dan audit berkala. Penyelesaian pertikaian dan pematuhan kepada piawaian AML/CTF seterusnya meningkatkan keselamatan.
Lesen Gred B
Diberikan oleh pengawal selia serantau yang dihormati, lesen ini menawarkan langkah keselamatan yang mantap seperti pengasingan dana, pelaporan kewangan, dan skim pampasan. Walaupun kurang ketat sedikit berbanding Tahap 1, ia menyediakan perlindungan serantau yang boleh dipercayai.
Lesen Gred C
Dikeluarkan oleh pengawal selia di pasaran baru muncul, lesen ini menawarkan perlindungan asas seperti keperluan modal minimum dan dasar AML. Pengawasan kurang ketat, jadi pedagang harus berhati-hati dan mengesahkan langkah keselamatan.
Lesen Gred D
Daripada bidang kuasa dengan pengawasan minimum, lesen ini seringkali kekurangan perlindungan utama seperti pengasingan dana dan insurans. Walaupun menarik untuk fleksibiliti operasi, ia menimbulkan risiko yang lebih tinggi kepada pedagang.
Maklumat Syarikat
Kenali Summit Wealth Group
Maklumat Syarikat
Kenali Summit Wealth Group
Founded in 2002, Summit Wealth Group is a Registered Investment Adviser (RIA) dedicated to providing holistic financial planning and wealth management. The firm operates on a team-based model, assigning a dedicated financial advisor, investment specialist, and client service manager to each client. Their mission is to help clients gain clarity and confidence in their financial future through services that include financial planning, investment management, retirement planning, and risk management, all while upholding a fiduciary standard.
Industri
- Kewangan Pengurusan KekayaanUTAMA
- Kewangan Nasihat Kewangan
- Kewangan Perkhidmatan Lain
Hubungi
-
-
-
-
Sosial
Ulasan
Sorotan Ulasan
Analitik Kajian
A
goodbash3
Langsung
Cemerlang
Overall Thought
Summit Wealth Group is a standout company that truly prioritizes its clients' financial success. With their expert team, they provide personalized strategies that are both comprehensive and tailored to individual needs. Their commitment to transparent communication, sound advice, and diligent planning ensures a secure financial future for their clients. I highly recommend Summit Wealth Group for their unwavering dedication to delivering exceptional financial services.
Ogs 17, 2023
cwealthzhass
Langsung
Cemerlang
Overall Thought
I recently had the pleasure of partnering with Summit Wealth Services to purchase my first investment property in Atherton. From the moment I sat down with them, they provided me with unparalleled service and expertise, making the entire process smooth and enjoyable.
Ogs 6, 2023
Social Scout
Lihat apa yang ditemui oleh Social Scout mengenai Summit Wealth Group
Disediakan oleh Analisis AI TrustFinance
Ulasan
Jumlah 0
Penapis
5 Bintang
0%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%
Susun
